机械行业2012年3月数据监测.pdf

2012 年 03 月机械行业数据监测 北京华经纵横咨询有限公司 中国产业竞争情报网行业系列数据专题 2012 年 03 月机械行业数据监测 导语 机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计， 机械行业板块指数走势 截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约 60%的份额。机械工业是国民经济 的装备工业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础，是实现经济快 速增长的重要支柱，也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行 的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。 华经纵横长期跟踪研究机械行业变迁，深知机械行业特点。当前及中长期内，随着国民经济快速 发展，有机械行业正在借力经济发展大潮，向前发展。与此同时，目前行业中仍旧存在较多问题，华 经纵横认为，这些问题主要突出体现在三个方面：一是装备落后，工艺粗放，无序竞争等不利因素； 二是技术人才的短缺也是我国机械行业一个十分突出的问题，高级技术人才的缺乏，技术人员的频繁 流动，直接影响了我国机械产业的发展；三是与机械产业发展密切相关的物流、会展、信息、培训、 咨询、中介等综合服务体系重视不够，没有形成强有力的能够促进机械产业健康发展的支撑服务作用。 下载 为此，我国在“十二五”期间，将将主攻五个重点领域，包括高端装备产品、新兴产业装备、民生 机械行业 2012 年 3 月数据监测.pdf 用机械装备、关键基础产品和基础工艺及技术。我们认为机械行业政策基本面向好。 华经纵横定期监测机械行业动态情况，定期发布专项研究成果，就近期来看，针对监测的机械行 机械行业 2012 年 2 月数据监测.pdf 业产品累计产量多数保持正增长。结合行业发展情况，我们做出如下判断：3 月份工程机械销量仍然 机械行业 2012 年 1 月数据监测.pdf 维持弱势，经销商普遍反映目前开工建设情况恢复并不理想，机器利用水平偏低的状况并未显著改善； 机械行业 2011 年 12 月数据监测.pdf 结合季节性规律，我们估计 3 月份销量 24000 台至 28000 台，同比下滑达到 35%至 45%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第1页 动态监测成果 金属切削机床：02 月累计产量下降 11.90% 工业锅炉：02 月累计产量下降 3.90% 金属切削机床产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/万台 100 增速 90 80 工业锅炉产量及同比（截止 年20021月 2） 40% 4 5 00 0 0 30% 4 0 00 0 0 20% 70 60 10% 50 0% 40 -10% 30 -20% 20 累计产量 /蒸 发 量 吨 50% 40% 3 5 00 0 0 30% 3 0 00 0 0 2 5 00 0 0 20% 2 0 00 0 0 10% 1 5 00 0 0 0% 1 0 00 0 0 10 -30% 5 0 00 0 0 -40% 0 -10% -20% 2 0 12 -2 2 0 11 -1 1 2 0 11 -8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2010-4 2 0 09 -1 2 2 0 09 -9 2 0 09 -6 2 0 09 -3 2 0 08 -1 2 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2 0 08 -3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，2010 年 2 月份以来，金属切削机床产量同比增长一 统计监测显示，2009 年 3 月份以来，工业锅炉产量基本保持同比增 直保持增长。2012 年 02 月，全国金属切削机床累计产量达到 11.10 万 长的态势。2011 年，月份累计产量增速高达 30%以上。2012 年 02 月， 台，同比增长-11.90%。 工业锅炉累计产量达到 51604.4 蒸发吨，同比增长-3.90%。 。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第2页 风机：02 月累计产量同比增长 55.61% 数控金属切削机床：02 月累计产量增同比长-20.70% 风机产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/台 16000000 数控金属切削机床产量及同比（截 2年止0 22 0月1 ） 增速 14000000 12000000 100% 3 0 00 0 0 80% 2 5 00 0 0 60% 10000000 累计产量 /台 增速 1 0 0% 80% 60% 2 0 00 0 0 40% 40% 8000000 1 5 00 0 0 20% 20% 6000000 0% 4000000 0% 1 0 00 0 0 -20% 2000000 -20% 5 0 00 0 0 -40% 0 -40% -60% 2 0 12 -2 2011-11 2 0 11 -8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2 0 10 -4 2 0 09 -1 2 2 0 09 -9 2 0 09 -6 2 0 09 -3 2 0 08 -1 2 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2008-3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，相比 2010 年，2011 年风机产量月度累计产量总体表 统计监测显示，总体而言 2011 年数据金属切削机床产量较 2010 年有 现为下滑的趋势。2012 年 02 月，我国风机累计产量达到 1847736 台， 所改观，基本保持正增长的趋势。2012 年 02 月，全国累计生产数据金 实现同比下降 55.61%。 属切削机床 23000 台，同比增长-20.70%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第3页 起重设备：02 月累计产量同比增长 7.22% 矿产设备：12 月产累计量同比增长 22.80%（无更新数据） 矿山设备产量及同比（截止 年02月） 2012 起重设备产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/吨 8000000 增速 50% 7000000 40% 累计产量/万吨 500 增速 35% 450 30% 400 6000000 30% 5000000 20% 300 4000000 10% 250 3000000 0% 2000000 -10% 1000000 -20% 50 0 -30% 0 25% 350 20% 15% 200 150 10% 100 5% 0% 2 0 12 -2 2011-11 2 0 11 -8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2 0 10 -4 2 0 09 -1 2 2 0 09 -9 2 0 09 -6 2 0 09 -3 2008-12 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2 0 08 -3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，2009 年 03 月以来，起重设备月度累计产量总体表现 统计监测显示，下游矿业采选业对矿山设备的需求量的增大，拉动着 为正增长的趋势。2012 年 02 月，全国起重设备累计产量达到 989721.8 矿山设备产量不断上升。2008 年以来，矿山设备产量表现为正增长的 吨，同比增长 7.22%。 态势。截止 2011 年 12 月，全国矿山设备累计产量达到 444.13 万吨， 同比增长 22.80%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第4页 金属冶炼设备：02 月累计产量同比增长 5.70% 包装机械：02 月累计产量同比增长 43.60% 金属冶炼设备产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/吨 800000 包装机械产量及同比（截止 年02月 2 0 1 2） 增速 50% 700000 40% 600000 30% 500000 20% 400000 10% 300000 0% 200000 -10% 100000 -20% 0 -30% 累计产量/台 1 2 00 0 0 增速 80% 1 0 00 0 0 60% 8 0 00 0 40% 6 0 00 0 20% 4 0 00 0 0% 2 0 00 0 -20% 0 -40% 2 0 12 -2 2 0 11 -1 1 2 0 11 -8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2010-4 2 0 09 -1 2 2 0 09 -9 2 0 09 -6 2 0 09 -3 2 0 08 -1 2 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2 0 08 -3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，相比 2010 年，2011 年金属冶炼设备累计产量基本相 统计监测显示，2011 年，我国包装机械累计产量相比 2010 年有所减 等。截止 2012 年 02 月，我国金属冶炼设备累计产量为 93935.2 吨，同 少。截止 2012 年 02 月，我国金属冶炼设备累计产量为 14557 台，同比 比增长 5.70%。 增长 43.60%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第5页 混凝土机械：02 月累计产量同比增长 42.62% 压实机械：02 月累计产量同比增长 192.28% 混凝土机械产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/台 500000 压实机械产量及同比（截止 年02月） 2012 增速 450000 400000 70% 9 0 00 0 60% 8 0 00 0 50% 350000 300000 40% 250000 30% 产量累计/台 增速 3 0 0% 2 5 0% 7 0 00 0 2 0 0% 6 0 00 0 1 5 0% 5 0 00 0 1 0 0% 4 0 00 0 200000 20% 150000 10% 100000 50000 0 50% 3 0 00 0 0% 2 0 00 0 0% 1 0 00 0 -50% -10% 0 -1 0 0% 2012-2 2 0 11 -1 1 2 0 11 -8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2 0 10 -4 2 0 09 -1 2 2009-9 2009-6 2 0 09 -3 2 0 08 -1 2 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2 0 08 -3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，受下游需求影响，混凝土机械产量呈上升趋势。2012 统计监测显示，2011 年下半年，压实机械产量明显低于 2010 年，增 年 02 月，全国累计生产混凝土机械 84322 台，实现同比增长 42.62%。 长速度呈下滑趋势。到 2012 年 02 月，全国累计生产压实机械 24521 台，同比增长 192.28%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第6页 棉花加工设备：12 月累计产量同比增长 13.75%（无更新数据） 水泥设备：02 月累计产量同比增长 26.85% 棉花加工设备产量及同比（截止2012年02月） 累计产量/台 60000 水泥设备产量及同比（截止 年02月 2 0 1 2） 增速 50000 100% 1 4 00 0 0 0 80% 1 2 00 0 0 0 累计产量/吨 增速 1 4 0% 1 2 0% 1 0 0% 40000 60% 1 0 00 0 0 0 40% 8 0 00 0 0 80% 60% 30000 40% 20000 20% 6 0 00 0 0 0% 4 0 00 0 0 -20% 2 0 00 0 0 -40% 0 20% 0% -20% 10000 0 -40% -60% 2 0 12 -2 2 0 11 -1 1 2011-8 2 0 11 -5 2 0 11 -2 2 0 10 -1 0 2 0 10 -7 2 0 10 -4 2 0 09 -1 2 2 0 09 -9 2 0 09 -6 2 0 09 -3 2 0 08 -1 2 2 0 08 -9 2 0 08 -6 2008-3 2012-2 2011-11 2011-8 2011-5 2011-2 2010-10 2010-7 2010-4 2009-12 2009-9 2009-6 2009-3 2008-12 2008-9 2008-6 2008-3 统计监测显示，从 2009 年 5 月开始，棉花加工设备累计产量同比增 统计监测显示，2011 年，我国水泥设备产量明显差于往年。截止 2012 长一直保持正增长态势。2011 年 12 月，全国累计生产棉花加工设备 年 02 月， 全国水泥设备累计产量达到 165995.9 吨， 同比增长了 26.85%。 49542 台，同比增长 13.75%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第7页 行业发展预期&发展建议 行业发展预期  根据 3 月份工程机械经销商调研，我们预期 3 月份工程机械销量仍然  铁路设备关注动车组招标重启。2012 年 2 月份，全国铁路完成固 维持弱势。经销商普遍反映目前开工建设情况恢复并不理想，机器利 定资产 299 亿元，同比下滑 58%；2012 年全年的新线投产里程将增 用水平偏低的状况并未显著改善。我们预期 3 月份工程机械销量仍然 长 2 倍多，动车招标预计重启概率较大，利好中国南车、中国北车 疲弱。本月我们也看到一些正面因素，工业消耗品产量增速的恢复值 等相关公司。 得关注，后期信贷、投资、房地产新开工等确认性指标则更为关键。  行业发展建议  机床、造船、机械基础件等行业仍处于周期下行阶段。2011 年机 根据历史经验估计，今年 3 月挖掘机销量为 1 月和 2 月销量合的 1.2 床行业的进出口逆差额再创历史新高，国内对加工中心、磨床等高 倍左右。结合季节性规律，我们估计 3 月份销量 24000 台至 28000 台， 端机床需求依然旺盛，重型机床短期仍处于下滑阶段。2012 年 1-2 同比下滑达到 35%至 45%。 月，机床、基础件产量增速回补缺口，但依然不改整体下行趋势。 华经观察&精品推荐 华经观察解析 华经推荐  工业自动化是机械制造业的出路  2012 年割草机行业市场调研及中期发展预测报告  强大需求助天然气相关设备持续受益  2012 年喷雾机行业市场调研及中期发展预测报告  石油钻采设备成长原动力在于技术突破  2012 年膨化机行业市场调研及中期发展预测报告  工业机器人及自动化装备将受益于制造业升级  2012 年凿岩钻机行业市场调研及中期发展预测报告 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第8页 特别声明 本专题由华经纵横产业研究中心监测部研究撰写，专题中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议。 关于作者 本专题作者为北京华经纵横咨询有限公司，专题由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。 北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立， 是国内最早的市场研究咨询机构之一。 华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政 府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。 作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展 动向的最具权威性的成果之一。 联系我们 公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 111 室 联系电话：011—82252636