华经建材红月刊【2011-10期】.pdf

中国产业竞争情报网特别发布 2011 年建材行业研究红月刊 ——深加工玻璃行业分析 （2011-10 期） 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 Contents 致读者 ...............................................................................................................................................1 一、深加工玻璃产品分类 .................................................................................................................2 二、深加工玻璃行业产业链 .............................................................................................................5 三、深加工玻璃行业发展现状 .........................................................................................................6 四、深加工玻璃机械行业发展现状..................................................................................................8 五、深加工玻璃行业发展前景 ....................................................................................................... 10 关于作者.......................................................................................................................................... 11 联系我们.......................................................................................................................................... 11 特别声明.......................................................................................................................................... 11 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 致读者 玻 璃是一种透明的固体物质，中国古代也称琉璃，玻璃在日常环境中呈 化学惰性，亦不会与生物起作用，因此用途非常广泛。玻璃工业的快 速发展，得益于国家良好的宏观经济环境。近几年，我国固定资产投 资高速增长，工业化、城镇化进程加快，特别是房地产业规模的扩大， 极大地拉动了玻璃产品的需求。由此我国玻璃深加工产业出现了前所未有的繁荣发展， 无论是企业数量还是产销量都呈现出明显的增长势头，我国的深加工玻璃产业正在取 得历史性的进步与发展，已成为当前世界上最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国。 在建筑节能、消费升级的大背景下，国内深加工玻璃行业迅速发力，北京华经纵 横咨询有限公司长期从事清洁能源行业研究，我们定期向外界发布最新的研究成果， 本期建材行业研究红月刊课题为“深加工玻璃” ，重点向读者呈现如下内容：  深加工玻璃产品分类  深加工玻璃行业产业链  深加工玻璃行业发展现状  深加工玻璃机械行业发展现状  深加工玻璃行业发展前景 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第1页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 一、深加工玻璃产品分类 玻璃主要分为平板玻璃与深加工玻璃。深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料，随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起。 玻璃深加工的产品种类非常繁多，既有传统的机械、热处理方法，又有采用激光、电子束、纳米技术等高科技的新方法，深加工 玻璃按照加工工艺不同可以分为以下几个方面： 深加工玻璃按照加工工艺不同分为以下几个方面 机械加工处理玻璃 主要包括磨光玻璃、喷砂或磨砂玻璃、喷花玻璃、雕刻玻璃等艺术玻璃，主要用于室内装饰、卫浴采光等 热处理玻璃 主要有钢化玻璃、半钢化玻璃、弯曲玻璃、釉面玻璃、彩绘玻璃等 化学处理玻璃 主要产品有化学增强玻璃、蚀刻玻璃、朦砂玻璃 镀膜处理玻璃 主要有吸热玻璃、热发射玻璃、低辐射膜（Low-E）玻璃、电加热膜玻璃、电磁屏蔽玻璃、憎水玻璃、镜面 玻璃等 中空玻璃 包括普通中空玻璃、充气惰性气体中空玻璃、呼吸式中空玻璃、真空玻璃等； 夹层处理玻璃 包括聚乙烯醇缩丁醛（PVB）夹层玻璃、乙烯-醛酸乙烯共聚物（EVA）夹层玻璃、聚氨酯（PU）夹层玻璃等 特殊技术加工玻璃 主要有如激光刻花玻璃、电子束加工玻璃、自洁净玻璃 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第2页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 玻璃深加工支柱产品主要是钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃；这几类产品同时还占据了玻璃应用的另外八大 门类的主流市场建筑领域、家电配套、装饰领域、电子信息、能源领域与车辆船舶交通工具用深加工玻璃。 钢化玻璃 钢化玻璃又称强化玻璃。它是用物理或化学方法，在玻 璃表面上形成一个压应力层，使玻璃本身具有较高的抗压强 度。当玻璃受到外力作用时，这个压力层可将部分拉应力抵 消，避免玻璃的碎裂。一旦玻璃破碎，成为均匀的颗粒状， 不会对人形成二次伤害。钢化玻璃还包括半钢化玻璃，半钢 化玻璃又称热增强玻璃，其生产工序基本与钢化玻璃相同， 半钢化玻璃的特殊应力结构使其在受到破坏时碎片能够保 留在框架内，适合于各类弧面造型玻璃，包括玻璃幕墙、隔 断、顶棚等。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第3页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 夹层玻璃 夹层玻璃也称夹胶玻璃，是在 2 片或多片玻璃原片之间，用 中空玻璃 PVB（聚乙烯醇丁醛）树脂胶片，经过加热、加压黏合而成的平 中空玻璃具有良好的隔热功能，它是用 2 片（或 3 片）平板 面或曲面的复合玻璃制品。夹层玻璃一般在建筑上用作高层建筑 玻璃，利用高强度高气密性复合黏结剂，将玻璃片与内放有干燥 门窗、天窗，以及商店、银行、珠宝店的橱窗、隔断等。 剂的铝合金框架黏结，制成的高效能隔热玻璃。中空玻璃主要用 于需要采暖、空调、防止噪音或结露，以及需要无直射阳光和特 殊光的建筑上。 镀膜玻璃 镀膜玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈 钢等金属或其化合物组成的薄膜，对可见光有适当的透射率，对 红外线有较高的反射率，对紫外线有较高的吸收率，具有良好的 隔热性能和阳光控制功能，主要用于建筑、汽车和船舶等交通工 具。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第4页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 二、深加工玻璃行业产业链 产业链定义：即从一种或几种资 源通过若干产业层次不断向下游产 业转移直至到达消费者的路径，它包 含四层含义：一是产业链是产业层次 的表达。二是产业链是产业关联程度 的表达。产业关联性越强，链条越紧 密，资源的配置效率也越高。三是产 业链是资源加工深度的表达。产业链 越长，表明加工可以达到的深度越 深。四是产业链是满足需求程度的表 达。产业链始于自然资源、止于消费 市场，但起点和终点并非固定不变。 深加工玻璃行业产业链模型分 析：上游是普通浮法玻璃行业和玻璃 深加工设备行业，中游深加工玻璃制 造商，下游包括汽车、电子、消费品、建筑等行业。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第5页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 三、深加工玻璃行业发展现状 深加工玻璃是玻璃大家族中的重要成员。近几年我国玻璃行业发展很快，特别是玻璃深加工产业出现了前所未有的繁荣景象，我 国已成为当前世界上最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国。 我国深加工玻璃增长明显 2007 年，深加工玻璃增长明显，重要深加工玻 璃产业的年产量中，中空玻璃 1.5 亿平方米 ，安全 玻璃 1.9 亿平方米，镀膜玻璃 8 000 万平方米 ，夹 层玻璃 4 000 万平方米 ，玻璃深加工率已从 2001 年的 16%增加到了 2007 年的近 30%。我国目前已 形成了品种繁多、种类齐全的深加工玻璃体系，玻 璃加工企业有 4 000 多家。玻璃深加工工业的发展 为国民经济建设做出了应有的贡献，满足了人们日 益提高的生活水平的需要。玻璃深加工产业的快速 发展，主要得益于国家良好的宏观经济环境，近年 来，我国固定资产投资高速增长，工业化、城镇化 进程加快，特别是房产业快速的发展，拉动了对玻 璃的需求。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第6页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 深加工玻璃比例偏低正在改变 我国深加工玻璃比例偏低的状况正在改变。从产 品结构看，我国特种平板玻璃与深加工玻璃比例偏 低；优质浮法比率偏低，2008 年仅为 29%；玻璃深 加工率仅为 32%。 2010 年中国深加工玻璃产量仅占全部玻璃产量的 36.8%，与世界平均水平 60%，以及发达国家 80%以上 的深加工率相比，仍相距甚远。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第7页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 四、深加工玻璃机械行业发展现状 我国玻璃机械行业已形成强势竞争， 展。2007 年，公司又成功研制出我国第一 的肯定，并成为兰迪公司的成熟产品。北 走低碳发展之路新途径的典型企业不断涌 台具有自主知识产权的离线可钢化低辐射 京韩江自动化玻璃机械设备有限公司是目 现，在众多的玻璃机械生产商中，位于珠 镀膜玻璃技术设备，并达到国际先进水平， 前国内信誉较好的制造商之一，年生产中 三角的玻璃机械企业占全国同业总量的 该技术将大大降低低辐射镀膜玻璃的应用 空玻璃成套设备 120 套，25%出口到世界 32%，玻璃深加工的企业数已占全国的 2/3 成本，推动低辐射镀膜节能玻璃在我国的 各地。 以上。 快速普及。2010 年北方玻璃技术股份有限 公司销售钢化设备突破 100 台，创历史最 广东顺德伦教被中国建筑玻璃与工业 好水平。 玻璃协会授予国内第一家“中国玻璃机械 离线 Low-E 镀膜玻璃生产线将成为一 个热点，国内多家公司在研发中，目前有 6、7 家公司可生产离线 Low-E 镀膜玻璃生 重镇”的荣誉称号，拥有玻璃机械生产企 兰迪公司成为第一个将拥有完全自主 产线，如北方玻璃技术股份有限公司、浙 业数占全国玻璃机械企业总数 10%~15%。 知识产权的真正强制对流设备出口至美国 江东亚、深圳佰立恒等。引进一条离线 的钢化炉制造商，目前，兰迪累计已有近 Low-E 镀膜玻璃生产线大约需要 1.2 亿元， 北方玻璃技术股份有限公司上世纪 90 20 台钢化设备在为美国的企业服务。喷流 而一条同规模的国内生产线只需要 5000 年代开发出我国第一台具有自主知识产权 式强制对流炉是兰迪公司于 2004 年自主 万元，并且旋转靶技术已被突破，从而大 的水平平弯玻璃钢化设备，填补了国内空 研发的高端产品，经过多年的市场考验， 大提高了镀膜的均匀性。 白，推动了钢化玻璃在国内的普及，促进 其设计的合理性，生产的稳定性、高效性 了我国建筑玻璃和汽车安全玻璃工业的发 及产品的高品质都得到了国内外广大用户 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第8页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 截止到 2009 年底止，中国大陆（不含台湾省）拥有国产和引进的加工玻璃生产装备 生产线数/条 加工玻璃生产类型 年生产总能力/万平方米 生产线总数 国产线条数 引进线条数 安全玻璃钢化玻璃 >2060 1640 >320 10120 安全玻璃夹层玻璃 >250 170 >80 3600 镀膜玻璃线 350 283 67 6828 制镜玻璃线（不含手工作坊） 1000 974 26 6150 ITO 导电膜玻璃线 28 左右 18 10 左右 2000 左右 中空玻璃线 1200 800 >400 11300 装饰玻璃线 >1100 >800 >300 4000 左右 低辐射（Low-E）膜玻璃生产线 27（在线 5） 9（在线 1 18（在线 4 2000 左右 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第9页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 五、深加工玻璃行业发展前景 中国已是当前世界上最大的玻璃生产和消费 国，但是玻璃的深加工率却明显偏低。2010 年中 国深加工玻璃产量仅占全部玻璃产量的 36.8%， 与世界平均水平 60%，以及发达国家 80%以上的 深加工率相比，仍有成倍的增长空间。同时，深 加工玻璃的需求主要源于房地产和汽车，再加上 与地产密切相关的家具行业，需求占比达到深加 工玻璃的 95%，而这些行业在中国正处于快速增 长阶段，因此下游行业本身的增长也带来了巨大 的深加工需求。 建筑的高层化发展以及汽车的广泛运用使人 们越来越重视玻璃的安全性能，同时受到国家开 发新能源和节能战略部署的影响，以安全为主的 玻璃钢化、以节能为主的 Low-E 镀膜玻璃和新能源为主的 TCO 镀膜玻璃，以及以液晶屏和触摸屏为主要应用的 ITO 镀膜玻璃在未来都 有极大的市场需求。根据中国建筑材料工业规划研究院的预计，钢化玻璃 2012 年的需求量将可以达到 6.5-6.9 亿平米，较 2010 年增长 一倍以上，需要的钢化设备也较 2010 年增长 3000 台以上；按照我国《节能中长期专项规划》目标，未来几年我国的 Low-E 玻璃复合 增长率将超过 60%，TCO 玻璃生产线更是接近 100 台。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 10 页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 关于作者 行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司，特刊由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。 北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心” ，依托国务院发展研究中心中国经济年 鉴社及《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。 华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据 发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。 作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视 为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。 联系我们 公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室 联系电话：010—82252636 特别声明 行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写，红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议， 红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 11 页