机械行业2012年1月数据监测.pdf
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2012 年 01 月机械行业数据监测 北京华经纵横咨询有限公司 中国产业竞争情报网行业系列数据专题 2012 年 01 月机械行业数据监测 导语 机械行业板块指数走势 机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计， 截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约 60%的份额。机械工业是国民经济 的装备工业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础，是实现经济快 速增长的重要支柱，也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行 的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。 华经纵横长期跟踪研究机械行业变迁，深知机械行业特点。当前及中长期内，随着国民经济快速 发展，有机械行业正在借力经济发展大潮，向前发展。与此同时，目前行业中仍旧存在较多问题，华 经纵横认为，这些问题主要突出体现在三个方面：一是装备落后，工艺粗放，无序竞争等不利因素； 二是技术人才的短缺也是我国机械行业一个十分突出的问题，高级技术人才的缺乏，技术人员的频繁 流动，直接影响了我国机械产业的发展；三是与机械产业发展密切相关的物流、会展、信息、培训、 咨询、中介等综合服务体系重视不够，没有形成强有力的能够促进机械产业健康发展的支撑服务作用。 下载 为此，我国在“十二五”期间，将将主攻五个重点领域，包括高端装备产品、新兴产业装备、民生 机械行业 2012 年 01 月数据监测.pdf 华经纵横定期监测机械行业动态情况，定期发布专项研究成果，就近期来看，针对监测的机械行 机械行业 2011 年 12 月数据监测.pdf 业产品累计产量多数保持正增长。结合行业发展情况，我们做出如下判断：机械的细分行业能源煤化 机械行业 2011 年 11 月数据监测.pdf 工设备、煤炭机械、水利设备、冷链等下游需求较稳定或者受到政策扶持的细分行业受到冲击较小。 机械行业 2011 年 10 月数据监测.pdf 用机械装备、关键基础产品和基础工艺及技术。我们认为机械行业政策基本面向好。 工程机械方面，该行业周期波动与国家的宏观调控政策联系紧密，在铁路、公路等基建投资、房地产 投资回落背景下，预计 2012 年工程机械行业销售收入增速预计在 5%左右。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第1页 动态监测成果 金属切削机床：12 月累计产量增长 15.10% 工业锅炉：12 月累计产量增长 28.86% 金属切削机床产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/万台 100 工业锅炉产量及同比（截止2011年12月） 增速 90 80 450000 30% 400000 40% 350000 30% 300000 20% 250000 10% 200000 0% 150000 -10% 100000 -20% 20% 70 60 10% 50 0% 40 -10% 30 -20% 20 累计产量/蒸发量吨 40% 50% 10 -30% 50000 -30% 0 -40% 0 -40% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，2010 年 2 月份以来，金属切削机床产量同比增长一 统计监测显示，2009 年 3 月份以来，工业锅炉产量基本保持同比增 直保持增长。2011 年 12 月，全国金属切削机床累计产量达到 85.99 万 长的态势。2011 年，月份累计产量增速高达 30%以上。2011 年 12 月， 台，同比增长 15.10%。 工业锅炉累计产量达到 413328.6 蒸发吨，同比增长 28.86%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第2页 风机：12 月累计产量同比增长-9.06% 数控金属切削机床：12 月累计产量增同比长 20.60% 风机产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/台 16000000 数控金属切削机床产量及同比（截止2011年12月） 增速 70% 累计产量 /台 300000 增速 100% 60% 14000000 50% 12000000 40% 10000000 30% 8000000 20% 6000000 10% 0% 4000000 -10% 2000000 -20% 0 -30% 80% 250000 60% 200000 40% 150000 20% 100000 0% 50000 -20% 0 -40% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，相比 2010 年，2011 年风机产量月度累计产量总体表 统计监测显示，总体而言 2011 年数据金属切削机床产量较 2010 年有 现为下滑的趋势。2011 年 12 月，我国风机累计产量达到 10852711 台， 所改观，基本保持正增长的趋势。2011 年 12 月，全国累计生产数据金 实现同比下降 9.06%。 属切削机床 257078 台，同比增长 20.60%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第3页 起重设备：12 月累计产量同比增长 28.45% 矿产设备：12 月产累计量同比增长 22.80% 起重设备产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/吨 8000000 矿山设备产量及同比（截止2011年12月） 增速 50% 7000000 40% 累计产量 /万 吨 500 增速 35% 450 30% 400 6000000 30% 5000000 20% 4000000 25% 350 300 20% 250 10% 3000000 0% 2000000 15% 200 150 10% 100 1000000 -10% 0 -20% 5% 50 0 0% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，2009 年 03 月以来，起重设备月度累计产量总体表现 统计监测显示，下游矿业采选业对矿山设备的需求量的增大，拉动着 为正增长的趋势。2011 年 12 月，全国起重设备累计产量达到 7436470.65 矿山设备产量不断上升。2008 年以来，矿山设备产量表现为正增长的 吨，同比增长 28.45%。 态势。截止 2011 年 12 月，全国矿山设备累计产量达到 444.13 万吨， 同比增长 22.80%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第4页 金属冶炼设备：12 月累计产量同比增长 19.96% 包装机械：12 月累计产量同比增长 6.80% 金属冶炼设备产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/吨 800000 包装机械产量及同比（截止2011年12月） 增速 700000 600000 累计产量/台 增速 40% 120000 30% 100000 60% 80000 40% 60000 20% 40000 0% 20% 500000 80% 10% 400000 0% 300000 -10% 200000 100000 -20% 20000 -20% 0 -30% 0 -40% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，相比 2010 年，2011 年金属冶炼设备累计产量基本相 统计监测显示，2011 年，我国包装机械累计产量相比 2010 年有所减 等。截止 2011 年 12 月，我国金属冶炼设备累计产量为 635689.55 吨， 少。截止 2011 年 12 月，我国金属冶炼设备累计产量为 70816 台，同 同比增长 19.96%。 比增长 6.80%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第5页 混凝土机械：12 月累计产量同比增长 29.97% 压实机械：12 月累计产量同比增长-29.21% 混凝土机械产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/台 500000 压实机械产量及同比（截止2011年12月） 增速 90% 90000 450000 80% 80000 400000 70% 60% 350000 50% 300000 250000 200000 150000 120% 100% 80% 60000 40% 30% 40000 10% 增速 70000 50000 20% 产量累计/台 60% 40% 20% 30000 0% 20000 100000 0% 50000 -10% 10000 -20% 0 -20% 0 -40% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，受下游需求影响，混凝土机械产量呈上升趋势。2011 统计监测显示，2011 年下半年，压实机械产量明显低于 2010 年，增 年 12 月，全国累计生产混凝土机械 436116 台，实现同比增长 29.97%。 长速度呈下滑趋势。到 2011 年 12 月，全国累计生产压实机械 59281 台，同比增长-29.21%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第6页 棉花加工设备：12 月累计产量同比增长 13.75% 水泥设备：12 月累计产量同比增长-23.63% 棉花加工设备产量及同比（截止2011年12月） 累计产量/台 60000 增速 50000 水泥设备产量及同比（截止2011年12月） 100% 1400000 80% 1200000 累计产量/吨 增速 140% 120% 100% 40000 60% 1000000 40% 800000 80% 60% 30000 40% 20000 20% 600000 0% 400000 -20% 200000 -40% 0 20% 0% -20% 10000 0 -40% -60% 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2011-12 2011-9 2011-6 2011-3 2010-11 2010-8 2010-5 2010-2 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 统计监测显示，从 2009 年 5 月开始，棉花加工设备累计产量同比增 统计监测显示，2011 年，我国水泥设备产量明显差于往年。截止 2011 长一直保持正增长态势。2011 年 12 月，全国累计生产棉花加工设备 年 12 月，全国水泥设备累计产量达到 853466.65 吨，同比增长了 49542 台，同比增长 13.75%。 -23.63%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第7页 行业发展预期&发展建议 行业发展预期 持续的宏观调控政策对机械行业下游需求的影响呈现渐进式的显 行业发展建议 在目前仍然趋紧的宏观货币环境下，政策微调开始实现，但我们认 现，这一影响在 2012 年将延续。整体来看，随着固定资产投资增 为短期难以扭转机械行业盈利的下滑趋势。我们认为机械的细分行 速的逐步放缓，机械企业订单减少，现金流紧张，同时行业竞争加 业能源煤化工设备、煤炭机械、水利设备、冷链等下游需求较稳定 剧，盈利能力也受到挤压。我们预计随着政策效应的显现，PPI 下 或者受到政策扶持的细分行业受到冲击较小。 行，企业成本压力未来可能缓解，但是需求下滑也将持续更长。从 工程机械行业周期波动与国家的宏观调控政策联系紧密，在铁路、 宏观政策走向来看，局部微调开始实现，但我们认为短期难以扭转 公路等基建投资、房地产投资回落背景下，预计 2012 年工程机械 需求的下滑趋势。我们看好下游需求较为稳定以及受到政策扶持的 行业销售收入增速预计在 5%左右。 细分行业。 华经观察&精品推荐 华经观察解析 华经推荐 海洋油气开发力挺海洋工程崛起 2011 年铲运机行业市场调研及中期发展预测报告 高端消费渐行渐近，游艇行业小荷才露尖尖角 2011 年铸造机械行业市场调研及中期发展预测报告 能源需求引领我国海洋工程开发热潮 2011 年采煤机行业市场调研及中期发展预测报告 板材成形机床需求受下游板材消费驱动 2011 年造粒机行业市场调研及中期发展预测报告 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：011-82252636 第8页 特别声明 本专题由华经纵横产业研究中心监测部研究撰写，专题中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议。 关于作者 本专题作者为北京华经纵横咨询有限公司，专题由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。 北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立， 是国内最早的市场研究咨询机构之一。 华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政 府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。 作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展 动向的最具权威性的成果之一。 联系我们 公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 111 室 联系电话：011—82252636