哈尔滨银行2020年度业绩发布会-CHI.pdf
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股份代码：HK.6138 2021年4月 哈尔滨 免责声明 ➢ 本材料所载资料并不构成在香港，美国或其他地区对哈尔滨银行股份有限公司 （“公司”）的证券做出要约或提出购买或认购的邀请。公司的证券并没有根据美国 1933年证券法及其修订进行注册，不可在美国提出要约或出售，但是在根据适用的法律 进行注册后或获豁免注册则除外。 ➢ 本声明包含美国1933年证券法（经修订）第27A条及美国1934年证券交易法（经 修订）第21E条所界定的“前瞻性声明”。该些前瞻性声明涉及已知或未知的风险, 不确 定性及其他因素，并且是在对公司所处行业的现有预期、假设、预计和预测的基础上作 出的。除法律另有要求外，公司不承担任何对前瞻性陈述进行更新以反映日后发生的事 件或情况的义务，也不承担对其预期作出相应变更的义务。尽管公司相信该些前瞻性声 明中所述的预期是合理的，但其并不能向阁下保证其作出的预期在将来会被证明是正确 的，且投资者应注意实际发生的结果可能与预测的结果有差别。 1 目 录 1 财务表现 2 3 业务经营 风险管理 4 前景展望 2 01 财务表现 3 关键财务指标 规模指标（人民币亿元） 2020.12 2019.12 变动率 5,986.04 5,830.89 2.66% 2,805.67 2,636.04 6.44% 5,474.95 5,314.48 3.02% 其中：客户存款 4,692.80 4,256.84 10.24% 归属于本行股东权益 492.47 498.27 1.16% 权益总额 511.09 516.41 1.03% 2020.12 2019.12 变动率 营业收入 146.06 151.24 3.43% 净利润 7.96 36.35 78.11% 净利差 2.18% 2.02% 0.16个百分点 淨利息收益率 2.20% 2.10% 0.10个百分点 每股净资产（人民币元） 4.48 4.53 1.10% 资产总额 其中：客户贷款和垫款总额 负债总额 盈利指标（人民币亿元） 数据来源：公司年报 4 资产规模稳中有进，存贷指标增势良好 资产总额 存款总额 （人民币亿元） （人民币亿元） 5,830.9 2019.12 5,986.0 2020.12 4,692.8 4,256.8 2019.12 负债总额 贷款及垫款总额 （人民币亿元） （人民币亿元） 5,314.5 5,474.9 2019.12 2020.12 2,636.0 2019.12 2020.12 2,805.70 2020.12 数据来源：公司年报 5 收入能力保持稳定，成本管理效果显著 营业收入 拨备前利润 （人民币亿元） 151.2 （人民币亿元） 2019.12 146.1 2020.12 99.7 97.1 2019.12 2020.12 成本收入比 权益总额 （人民币亿元） 516.4 511.1 2019.12 2020.12 32.7% 32.1% 2019.12 2020.12 数据来源：公司年报 6 利息收入稳步增长，利差息差逐步提升 利息收入 利息收入结构 （人民币亿元） 2020.12 123.1 166.9 2019.12 117.0 175.9 利息净收入 存放央行 存放同业 1% 6% 长期应收款 债务证券 投资 3% 29% 61% 贷款 利息支出 盈利能力指标 项目 2020.12 2019.12 变化 生息资产收益率 5.18% 5.26% -8bps 计息负债成本率 2.99% 3.24% -25bps 净息差 2.20% 2.10% +10bps 净利差 2.18% 2.02% +16bps 数据来源：公司年报 7 02 业务经营 8 分支机构经营稳健，牌照优势日趋显现 分部资产占比 国内控股子公司最多的城商行 其他地区 1.8% 华北地区 西南地区 东北 其他地区 9.9% 7.2% 黑龙江 6.6% 黑龙江地区 哈尔滨分行 74.5% 吉林 辽宁 北京 大连分行 天津分行 河北 子公司资产 （人民币亿元） 620.9 544.9 甘肃 河南 沈阳分行 江苏 113.9 73.9 253.3 248.5 成都分行 湖北 四川 重庆分行 湖南 江西 253.7 222.5 广东 2019.12 哈银消金 哈银租赁 2020.12 村镇银行 海南 数据来源：公司年报 9 零售转型成果显著，存款立行效果明显 零售存款总额 零售存款平均结余 （人民币亿元） （人民币亿元） 2,793.3 2,616.0 2,295.6 1,856.6 2019.12 2020.12 个人理财销售额 2019.12 2020.12 零售贷款总额 （人民币亿元） （人民币亿元） 1058.9 1096.0 1,190.8 1,201.7 2019.12 2020.12 2019.12 2020.12 数据来源：公司年报 10 零售客户数量持续增长，信用卡业务稳健发展 存款客户数 信用卡发卡量 （万户） （万张） 1,315.9 1,365.2 2019.12 2020.12 127.8 106.9 2019.12 价值客户数 2020.12 信用卡资产余额 （万户） （人民币亿元） 75.45 85.49 2019.12 2020.12 137.9 2019.12 150.0 2020.12 数据来源：公司年报 11 小额信贷优势巩固，对俄金融市场领先 小额信贷总额 对俄金融业务 （人民币亿元） ✓ 对俄同业授信约 80 亿人民币 小企业自然人 ✓ 累计跨境调运现钞 3.62 亿人民币 个人消费 ✓ 中俄金融联盟成员发展到 73 家 ✓ 拥有俄罗斯账户行 24 家 ✓ 我行成功获得 CIPS （人民币跨境支付系统） 小企业法人 农户 1784.4 1791.2 126.9 151.4 681.0 383.0 593.5 681.4 直接参加行资格。 ✓ 黑龙江自贸区首笔 NRA 账户结汇业务 ✓ 推出对俄特色汇率避险产品 跨境电商平台业务 368.9 589.5 ✓ 累计交易结算量 153 亿人民币 ✓ 国内首家与俄罗斯世界卡合作的商业银行 ✓ 支持MASTERCARD、JCB、YANDEX等10余 种境外支付工具。 2019.12 2020.12 数据来源：公司年报 12 公司业务发展稳健，盈利能力显著提升 公司存款成本 公司金融营业收入 （人民币亿元） 2.74% 69.36 2.32% 60.66 2019.12 2020.12 公司贷款总额 2019.12 2020.12 公司业务 （人民币亿元） 1,585.5 1,405.8 ✓ 成立对公客户专业服务团队 71 个 ✓ 对接稳企稳岗客户 5 万户 ✓ 主动营销黑龙江省内“百大项目”“百行进万企” ✓ 线上服务抗击疫情方案 ✓ 共战疫情七项金融措施 2019.12 2020.12 数据来源：公司年报 13 金融市场业务运营平稳，债券投资优势显现 同业金融营业收入 现券交易总量 （人民币亿元） （人民币万亿元） 6.97 45.86 39.88 3.42 2019 2020 债券借贷交易量 （人民币亿元） 2019 2020 理财业务 2,620.0 ✓ 非保本理财产品余额 529.86 亿元 ✓ 净值型产品存续余额 221.26 亿元 ✓ 理财客户数量 94.58 万户，增长 16.12% 1,272.5 ✓ 首发中长期“固收+”系列产品 ✓ X-Lending 之星 2019 2020 数据来源：公司年报 14 金融科技精准布局，运营保障更加完善 手机银行客户数（万户） 网上银行客户数（万户） 392.7 194.3 2019 2020.12 2019.12 61% 移动渠道 替代率 317.3 2019.12 2019.12 微信银行客户数（万户） 268.7 2019.12 2020.12 电子渠道 替代率 95% 2020.12 67% 93% 2020.12 2019.12 2020.12 472 自助设备数（台） 2020.12 310 212 87 15 87 309.9 254.7 218 236 478 269 130 15 发卡机 多媒体查询机 非现超级柜台 智能快柜 自助取款机 存取款一体机 数据来源：公司年报 15 践行企业社会责任，品牌特色更加鲜明 发挥金融科技优势， 通过制定专项服务措 施、整合资源、丰富 线上服务功能、强化 科技运营保障等方式， 推出“共战疫情七项 金融措施”，满足特 殊时期金融服务需求， 为抗击疫情和复工复 产保驾护航。 Brand Finance“2020年度 全球银行品牌价值500强” 第 191 位 发挥再贷款再贴现政策的牵引带 动作用，为受疫情影响中小微企 业提供精准金融服务。 《The Banker》 “2020全球银行1000强” 第 199 位 为疫情防控重点保障小微发放流 动资金贷款，有效支持企业复工 复产，降低企业融资成本。 2019年中国银行业100强 第 31 位 03 风险管理 17 资本水平保持稳定，资本管理更加主动 资本净额 资本管理更加主动 （人民币亿元） ✓进一步完善资本管理机制，有效传导监管要求， 503.1 615.9 614.6 497.9 贯彻执行资本管理规划要求，不断强化资本管理基 础能力建设。2020年末资本净额614.6亿元，资本 充足率12.59%，与上一年保持稳定。 2019.12 2020.12 一级资本净额 ✓建立了稳健的内部资本充足评估程序，根据对本 资本净额 行全面风险管理框架和各类实质风险评估及压力测 资本充足率 试的情况，合理规划资本，使银行资本充足水平、 12.53% 12.59% 10.22% 10.18% 10.24% 10.20% 业务规划和财务规划达到动态平衡。 ✓贯彻执行资本管理规划要求，不断强化资本管理 基础能力建设，资本对业务发展的引导和约束进一 步提升，将资本投入到资本占用相对较低，收益相 核心一级资本充足率 一级资本充足率 2019.12 2020.12 资本充足率 对较高的业务领域。 数据来源：公司年报 18 资产质量略有下迁，减值准备计提充足 资产质量及减值准备 不良率及减值准备率 （人民币亿元） 3.96% 111.05 83.33 2.97% 80.08 3.04% 1.99% 52.52 不良贷款 贷款减值准备余额 2019.12 不良贷款率 2020.12 核销及转出 贷款损失准备率 2019.12 2020.12 资产质量管控 （人民币亿元） ✓ 本行将以主动管理风险的理念，积极应对后疫情时代的各项风险 39.76 31.04 ✓ 加强对潜在风险暴露的主动管理，审慎调整分类，增提拨备，拨 备及贷款损失准备率大幅提升 ✓ 坚持“分类施策，精准攻坚”的清收方针，大幅提高不良资产核 销力度，加大诉讼和合规问责力度，丰富市场化处置手段。 2019.12 2020.12 ✓ 严控新增客户准入，加强行业、区域和高风险领域限额，加大对 战略客户、重大项目风险防控力度，严防新增资产质量向下迁徙 数据来源：公司年报 19 风险管控持续强化，风险体系日益完善 信用风险 持续提升信用风险管理水平，不断完善智能风控体系建设；组建战略客 户服务团队，强化战略客户、重大项目风险管控水平；建立全新对公授 信管理机制，完善零售集中审批机制，授信业务信用风险管控力度持续 提升；坚持“分类施策，精准攻坚”的清收方针，加大诉讼和合规问责 力度，通过云直播竞拍等方式丰富市场化处置手段。 流动性风险 主动调整资产负债结构，拓宽稳定负债资金来源，加大日间头寸监控力 度，确保流动性总体安全。 市场风险 全面贯彻执行市场风险管理偏好，优化市场风险管控流程，完善市场风 险限额管理体系，丰富市场风险计量手段。 操作风险 加强操作风险三大管理工具RCSA、KRI、LDC的实质性应用，有效防止 高风险领域操作风险事件发生。 信息科技风险 不断优化和完善业务影响性分析和方法论，积极推进我行重要系统同城 灾备，有序开展信息系统应急实战演练，为本行业务持续运营保驾护航。 合规风险 深化“防、控、查、改”一体化管理思路，提高内控合规精细化管理水 平，健全适应业务发展转型的全面内控合规风险管理体系。 20 04 前景展望 21 未来主要策略 达成“三大高质量发展”任务 绿色存款 高价值客户 不良资产 零售业务 对公业务 对俄金融 同业业务 区域业务 抓好“五项转型深化”工作 实施“七大基础重塑”工程 科技运营 风险管理 内控合规 战略管理 资负财务管理 队伍建设 文化引领 22 问答环节！ 23 附录：2020年度财务数据 2019年 1-12月 2020年 1-12月 变化 资产规模指标 （人民币百万元） 2019.12.31 2020.12.31 变化 营业收入 15,124.4 14,606.3 3.43% 资产总额 583,089.4 598,603.6 2.66% 其中：利息净收入 11,695.2 12,309.2 5.25% 手续费及佣金净收入 880.0 35.60% 263,604.1 280,567.2 6.44% 1,366.5 其中：客户贷款和 垫款总额 净利润 3,635.1 795.8 78.11% 负债总额 531,448.2 547,494.5 3.02% 归属本行股东净利润 3,558.4 745.7 79.04% 其中：客户存款 425,683.7 469,280.0 10.24% 归属于本行股东的每 股净资产 4.53 4.48 1.10% 股本 10,995.6 10,995.6 — 权益总额 51,641.2 51,109.1 1.03% 盈利能力指标 （%） 2019年 1-12月 2020年 1-12月 变化 百分点 2019.12.31 2020.12.31 变化 百分点 平均总资产回报率 0.61 0.13 0.48 不良贷款率 1.99 2.97 0.98 平均权益回报率 7.41 1.51 5.90 贷款减值损失准备率 3.04 3.96 0.92 净利差 2.02 2.18 0.16 拨备覆盖率 152.50 133.26 19.24 净利息收益率 2.10 2.20 0.10 核心一级资本充足率 10.22 10.18 0.04 手续费及佣金净收入 占营业收入比 9.04 6.02 3.02 一级资本充足率 10.24 10.20 0.04 资本充足率 12.53 12.59 0.06 成本收入比 32.71 32.06 0.65 存贷比 61.92 59.79 2.13 损益状况指标 （人民币百万元） 资产质量指标 （%） 数据来源：公司年报 24 谢 谢！