紫建电子：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告.PDF

重庆市紫建电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“紫建电子”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1260 号）。《重庆市紫 建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露 于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn 和 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）国 金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）的 住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中 止发行、弃购股份处理等方面，并认真阅读今日刊登的《重庆市紫建电子股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年7月28日（T日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2022年7月28日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照 相关要求在2022年7月21日（T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及 提交核查材料时请登录国金证券网下投资者报备系统（网下投资者需通过国金证 券官网（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露进入网 下 投资者 报备 系 统或 者直 接访 问 以 下 网 址 进 入 报 备系统 ： 1 https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页右上角可下载操作指 南。如有问题请致电咨询021-68826138、021-68826809）。 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有） 、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上网下发行由国金证券负责组 织实施。战略配售（如有）在国金证券处进行；初步询价及网下发行通过网下发 行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施；网上发行通过深交所 交易系统进行。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低 值，保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）将按 照相关规定参与本次发行的战略配售。 发行人和保荐机构（主承销商）将在《重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露战 略配售投资者获配的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有 期限等信息。 4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 2 基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合 一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 6、初步询价：本次发行的初步询价时间为2022年7月22日（T-4日）9:30-15:00。 在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提 交申购价格和拟申购数量。 网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交 定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定 价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。 参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同 的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的 拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。 因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电 子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定 价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象 最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网 下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整 数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为600万股，约占网下初始发行 数量的50.97%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加 强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时， 请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构 （主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2022年7月15日（T-9日）的 资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要 求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金 规模申购的，则该配售对象的申购无效。 3 参与本次紫建电子网下询价的投资者应在2022年7月21日（T-5日）中午12:00 前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统（网址： https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交给保荐机构（主承 销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足 以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保 荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理 或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新 股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。 特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上 新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作： 网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“紫建电子初步询价已 启动 （待开始 ）”后、 初步询价 当天上午9:30前， 通过网下 发行电子平台 （https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始 前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。 网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原 则上不得超出研究报告建议价格区间。 特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资 产规模，要求网下投资者按以下要求操作： 初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内 （https://eipo.szse.cn）如实填写截至2022年7月15日（T-9日）的资产规模或资金 规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提 交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。 投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过 其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。 7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商） 将对网下投资者进行核查，不符合《初步询价及推介公告》中的“三、网下初步 询价安排”规定及相关法律法规的投资者的报价视为无效，将被剔除。 4 投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下 投资者所属配售对象的报价将按照以下原则进行排序：按照申报价格由高至低排 序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量， 按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按 照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，保 荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的 拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报 价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。 剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网下发行询 价报价情况及拟申购数量，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值 水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、 市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中 位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价 投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的 有效报价网下投资者家数不少于 10 家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定 的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承 销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下 投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海市锦天城律 师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、 定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。 8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主 承销商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价部分后网下投 资者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对 应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布 5 的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网 上申购前发布《重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。 9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 保荐机构相关子公司跟投主体（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下 投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、 养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构 相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为国金创新，其承诺获 得本次配售的股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上 市之日起开始计算。 10、市值要求： 网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2022 年 7 月 20 日，T-6 日） 为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战 略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行 的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准 日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计 算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行 6 实施细则》执行。 网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的，可在 2022 年 7 月 28 日（T 日）参与本次发行的网上 申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》 （2020 年修订）等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除 外）。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额 度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限 不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》 中披露。投资者持有的市值按其 2022 年 7 月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 7 月 28 日（T 日）申购多只 新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日 均持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》的相关规定。 11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 12、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及 网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款认购情况（如有）及网上网下总 体申购情况决定是否启动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。 回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机 制”。 13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《重庆市紫建 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公 告》，于 2022 年 8 月 1 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配 售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不 足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只 7 新股，请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2022 年 8 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承 销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具 体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。 15、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以 及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承 担违约责任，保荐机构（主承销商）将其违约情况报中国证券业协会备案。配 售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简 称“上交所”）、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名 单期间，相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关 项目的网下询价和配售。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券与可交换公司债券的次数合并计算。 16、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《重 庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中 8 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 17、发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影 响本次发行的会后事项。 本次发行股票概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公开发行新股数量 17,700,800 股，占公司本次公开发行后总 股本的比例为 25.00%，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管 理计划及其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基 金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相 关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。 发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据 《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限的自然人（国 家法律、法规禁止者除外），且符合《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483号）及《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上[2018]279 号）的规定。 承销方式 余额包销 发行日期 T 日（网上网下申购日为 2022 年 7 月 28 日），其他发行重 要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》 发行人联系地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼 发行人联系电话 023-52862502 保荐机构（主承销商）联系 地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层 保荐机构（主承销商）联系 电话 021-68826138、021-68826809 发行人：重庆市紫建电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2022 年 7 月 15 日 9 （本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》之盖章页） 重庆市紫建电子股份有限公司 年 10 月 日 （本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》之盖章页） 国金证券股份有限公司 年 11 月 日