兴业银行关于调整优先股强制转股价格的公告.doc

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012 编号：临 2017-04 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2 兴业银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经本公司第八届董事会第六次会议及 2013 年年度股东大会审议、中国银行 业监督管理委员会银监复[2014]581 号文、中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1231 号文核准，公司于 2014 年 12 月非公开发行首期 1.3 亿股优先股（简 称“兴业优 1”，优先股代码“360005”）、2015 年 6 月非公开发行第二期 1.3 亿 股优先股（简称“兴业优 2”，优先股代码“360012”）。 根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集说明书》、 《兴业银 行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》的相关条款，当 优先股“强制转股触发事件”发生时，公司发行的优先股将根据中国银监会相关 要求报中国银行业监督管理委员会审查并决定后，按照强制转股价格全额转为公 司 A 股普通股，当优先股转换为 A 股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。 公司发行的“兴业优 1”、“兴业优 2”的初始强制转股价格为第八届董事会 第六次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价，即 9.86 元/股。自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转 股而增加的股本）或配股等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股 价格的调整： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=P0*（N+Q*（A/M））/（N+Q）； 其中，P0 为调整前有效的强制转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q 1 为该次增发新股或配股的数量， N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数， A 为该次增发新股价或配股价，M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股 普通股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。 公司于 2017 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行 股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》 （证监许可[2017]407 号） ，核准公司 非公开发行不超过 1,721,854,000 股 A 股股票。2017 年 4 月 7 日，公司本次非 公开发行的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增 股份登记及限售手续等事宜。 根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集说明书》、 《兴业银 行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》相关条款中“兴 业优 1” 、“兴业优 2”的强制转股价格调整公式进行计算，公司本次非公开发行 A 股股票完成后，公司发行的“兴业优 1”、“兴业优 2”强制转股价格由 9.86 元/ 股调整为 9.80 元/股。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2017 年 4 月 11 日 2