兴业银行2011年第三季度报告.pdf

兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 公司第七届董事会第八次会议审议通过了 2011 年第三季度报告全文。会议 应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业 银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国 际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 1.4 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2011 年第三季 度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 2010 年 本报告期末比上年 12 月 31 日 度期末增减(%) 2011 年 9 月 30 日 总资产 归属于母公司股东的股东权益 2,092,109 1,849,673 13.11 106,860 91,995 16.16 9.91 15.35 (35.44) 归属于母公司股东的每股净资产 (元) 年初至报告期期末(1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 比上年同期增减(%) (88,230) (161.33) (8.18) (134.07) 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 本报告期 (7-9 月) 本报告期 比上年同期增 减(%) (7-9 月) 年初至本报 告期末 (1-9 月) 年初至本报告 期末比上年同 期增减(%) (1-9 月) 归属于母公司股东的净利润 6,556 35.68 18,788 38.20 基本每股收益(元) 0.61 35.68 1.74 27.98 扣除非经常性损益后基本每股收益 (元) 0.61 35.87 1.73 27.62 稀释每股收益(元) 0.61 35.68 1.74 27.98 加权平均净资产收益率(%) 6.30 上升 0.71 个百 分点 18.87 下降 0.31 个百 分点 2 兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 6.28 非经常性损益项目 上升 0.72 个百 分点 18.73 下降 0.32 个百 分点 年初至报告期末金额(1-9 月) 非流动性资产处置损益 12 收回以前年度已核销资产 109 除上述各项之外的其他营业外收支净额 63 非经常性损益小计 184 对所得税影响 (48) 合 计 136 注:1、公司于 2011 年 5 月实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增股本 8 股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收 益指标。 2、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数 均未按公司新股本进行调整。 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 项 单位：人民币百万元 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 目 2011 年 9 月 30 日 总负债 1,984,825 1,757,678 1,272,564 存款总额 1,266,830 1,132,767 900,884 其中：活期存款 527,780 552,772 455,931 定期存款 584,652 495,167 373,398 其他存款 154,398 84,828 71,555 958,349 854,339 701,598 其中：公司贷款 684,382 619,604 505,882 零售贷款 256,227 225,007 169,014 贴现 17,740 9,728 26,702 贷款损失准备 12,794 11,771 9,635 贷款总额 2.3 资本构成及变化情况 单位：人民币亿元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 1,389.58 1,137.85 770.13 其中: 核心资本 1,039.21 890.64 570.89 附属资本 367.53 256.59 208.02 扣减项 17.16 9.38 8.79 12,669.98 10,020.01 7,130.57 资本净额 加权风险资产 3 兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 市场风险资本 3.99 5.00 2.47 资本充足率(%) 10.92 11.29 10.75 核心资本充足率(%) 8.08 8.79 7.91 注：本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表，故列示银行数据。 2.4 贷款五级分类情况 项 单位：人民币百万元 2010 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 2011 年 9 月 30 日 余额 占比(%) 目 正常类 949,895 99.12 844,073 98.80 关注类 5,156 0.54 6,650 0.78 次级类 680 0.07 696 0.08 可疑类 1,591 0.16 2,010 0.23 损失类 1,028 0.11 910 0.11 合计 958,349 100 854,339 100 截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 32.99 亿元， 不良贷款率为 0.34%，拨备覆盖率为 387.81%。 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 260,929 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 福建省财政厅 2,246,515,846 人民币普通股 恒生银行有限公司 1,380,434,400 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 413,424,000 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 294,336,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 231,869,042 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 151,200,000 人民币普通股 湖南中烟工业有限责任公司 151,200,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 139,700,000 人民币普通股 中国电子信息产业集团有限公司 106,777,275 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 101,636,183 人民币普通股 注：福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；上述股东不存在关联关 系，也不属于一致行动人。 4 兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 3、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 贵金属 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 主要原因 1 (99.85) 贵金属现货头寸减少 168,186 697.13 加大同业资金运用力度 交易性金融资产 8,181 47.75 交易性证券投资增加 应收利息 9,836 47.80 应收买入返售金融资产和拆放同业利息增加 应收融资租赁款 18,540 113.28 兴业金融租赁有限责任公司融资租赁业务增 长 446 - 10,204 60.14 - (100.00) 拆入资金 57,146 118.64 加强流动性管理，增加短期负债来源；兴业 金融租赁有限责任公司借款增加 应付利息 12,784 48.81 应付吸收存款利息和应付同业存放利息增加 其他负债 14,514 98.96 应付理财资金、临时性的应付待结算及清算 款和兴业金融租赁有限责任公司租赁保证金 增加 拆出资金 商誉 其他资产 向中央银行借款 合并兴业国际信托有限公司形成商誉 兴业金融租赁有限责任公司预付融资租赁资 产购置款增加 向央行借款业务期末无余额 3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 利息收入 年初至本报 告期末金额 75,180 较上年同期 增减(%) 主要原因 59.26 生息资产规模扩大，收益率提高 利息支出 40,173 103.19 付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息 负债付息率基数低于生息资产收益率的基 数，当利率平行上升时，利息支出的增幅会 明显高于利息收入。 前三季度利息支出增幅较利息收入的增幅 高出 43.93 个百分点，与半年度基本持平。 第三季度公司息差水平保持稳定，存贷利差 稳步上升，利息净收入环比增长。 手续费及佣金收入 6,291 69.66 中间业务收入快速增长 手续费及佣金支出 384 35.69 手续费及佣金支出增加 投资收益 313 (38.39) 债券买卖价差收益减少，贵金属现货交易收 益同比增加的综合影响 (319) (181.17) 贵金属远期合约公允价值变动收益减少，但 相关业务整体收益为正 公允价值变动损益 5 兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告 年初至本报 告期末金额 项目 汇兑损益 营业税金及附加 较上年同期 增减(%) 163 上年同期为负数 3,038 45.01 资产减值损失 1,166 (41.08) 所得税费用 5,888 47.42 (88,230) (161.33) 经营活动产生的现 金流量净额 主要原因 汇率类业务盈利情况较好 应税收入增长 一般性贷款（不含贴现）增量同比大幅下降， 所需计提的贷款减值损失相应减少，同时不 良贷款余额较期初减少，单项计提的拨备有 所下降 税前利润大幅增长 公司加大了资产配置力度，提高资金使用效 率；存放央行的超额备付金及短期限的同业 资金运用减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 不适用。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2011 年 10 月 28 日 6 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 单位：人民币百万元 本集团 9/30/2011 12/31/2010 (未经审计) 本银行 9/30/2011 12/31/2010 (未经审计) 243,930 288,641 50,444 39,867 1 685 168,186 21,099 8,181 5,537 2,302 2,301 387,053 374,005 9,836 6,655 945,555 842,568 145,846 147,232 25,460 34,290 64,757 61,321 18,540 8,693 1,101 771 5,079 3,847 2,459 3,080 294 319 446 2,435 2,390 10,204 __________ 6,372 __________ 243,930 288,641 50,436 39,867 1 685 168,186 21,099 8,159 5,537 2,302 2,301 387,053 374,005 9,767 6,649 945,535 842,568 145,493 147,232 25,460 34,290 64,670 61,321 3,749 2,771 5,051 3,845 2,459 3,080 294 319 2,426 2,389 4,178 __________ 5,224 __________ 2,092,109 1,849,673 __________ __________ 2,069,149 1,841,823 __________ __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 9/30/2011 12/31/2010 (未经审计) 本银行 9/30/2011 12/31/2010 (未经审计) 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付债券 其他负债 365 469,858 417,655 57,146 26,137 2,557 2,317 93,528 89,585 1,266,830 1,132,767 4,527 4,545 4,049 3,486 12,784 8,591 59,032 64,935 14,514 __________ 7,295 __________ 365 470,789 418,386 37,126 18,598 2,557 2,317 93,528 89,585 1,266,830 1,132,767 4,454 4,534 3,967 3,479 12,546 8,575 59,032 64,935 11,717 __________ 6,289 __________ 负债合计 1,984,825 __________ 1,757,678 __________ 1,962,546 __________ 1,749,830 __________ 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 10,786 5,992 26,663 32,624 3,403 3,403 9,937 9,937 56,071 __________ 40,039 __________ 10,786 5,992 26,673 32,624 3,403 3,403 9,937 9,937 55,804 __________ 40,037 __________ 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 106,860 91,995 424 __________ __________ 106,603 91,993 - ____________________ 股东权益合计 107,284 __________ 91,995 __________ 106,603 __________ 91,993 __________ 负债及股东权益总计 2,092,109 1,849,673 __________ __________ 2,069,149 1,841,823 __________ __________ 高建平 董事长 法定代表人 李仁杰 董事，行长 主管财务工作负责人 李 健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 合并利润表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2011 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 14,841 ________ 11,435 ________ 41,087 ________ 31,793 ________ 12,846 29,162 (16,316) 9,843 17,664 (7,821) 35,007 75,180 (40,173) 27,435 47,206 (19,771) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 2,115 2,243 (128) 1,293 1,392 (99) 5,907 6,291 (384) 3,425 3,708 (283) 投资收益(损失) 其中：对联营企业的投资收益(损失) 公允价值变动收益(损失) 汇兑收益(损失) 其他业务收入 185 50 (366) 55 6 355 27 (10) (60) 14 313 140 (319) 163 16 508 62 393 (1) 33 (6,187) ________ (5,108) ________ (16,439) ________ (14,263) ________ 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 (1,158) (4,436) (510) (83) ________ (740) (3,655) (637) (76) ________ (3,038) (11,984) (1,166) (251) ________ (2,095) (9,969) (1,979) (220) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 8,654 32 (10) ________ 6,327 26 (10) ________ 24,648 93 (18) ________ 17,530 89 (30) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 8,676 (2,093) ________ 6,343 (1,511) ________ 24,723 (5,888) ________ 17,589 (3,994) ________ 五、净利润 6,583 ________ 4,832 ________ 18,835 ________ 13,595 ________ 6,556 27 4,832 - 18,788 47 13,595 - 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 0.61 ________ 0.45 ________ 1.74 ________ 1.37 ________ 七、其他综合收益(损失) (874) ________ 154 ________ (1,171) ________ 524 ________ 八、综合收益总额 5,709 ________ 4,986 ________ 17,664 ________ 14,119 ________ 5,686 23 ________ 4,986 ________- 17,621 43 ________ 14,119 ________- 利息净收入 利息收入 利息支出 二、营业支出 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 兴业银行股份有限公司 银行利润表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2011 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 14,476 ________ 11,421 ________ 40,290 ________ 31,780 ________ 12,649 28,708 (16,059) 9,834 17,664 (7,830) 34,560 74,215 (39,655) 27,426 47,206 (19,780) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 1,950 2,077 (127) 1,292 1,391 (99) 5,575 5,956 (381) 3,425 3,708 (283) 投资收益(损失) 其中：对联营企业的投资收益(损失) 公允价值变动收益(损失) 汇兑收益(损失) 其他业务收入 181 50 (364) 55 5 355 27 (10) (60) 10 293 140 (316) 163 15 508 62 393 (1) 29 (6,035) ________ (5,074) ________ (16,059) ________ (14,230) ________ 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 (1,136) (4,359) (457) (83) ________ (739) (3,645) (614) (76) ________ (2,990) (11,799) (1,019) (251) ________ (2,095) (9,959) (1,956) (220) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 8,441 32 (10) ________ 6,347 25 (10) ________ 24,231 92 (18) ________ 17,550 89 (30) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 8,463 (2,037) ________ 6,362 (1,511) ________ 24,305 (5,782) ________ 17,609 (3,994) ________ 6,426 4,851 18,523 13,615 六、其他综合收益(损失) (867) ________ 154 ________ (1,157) ________ 523 ________ 七、综合收益总额 5,559 ________ 5,005 ________ 17,366 ________ 14,138 ________ 利息净收入 利息收入 利息支出 二、营业支出 五、净利润 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 本银行 本集团 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 186,300 34,952 71,038 9,310 ________ 341,711 203 104,547 47,880 389 ________ 186,465 22,471 69,583 6,688 ________ 341,723 203 104,446 47,815 242 ________ 经营活动现金流入小计 301,600 ________ 494,730 ________ 285,207 ________ 494,429 ________ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行款项和同业款项净增加额 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 向中央银行借款净减少额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 103,844 59,002 156,844 365 34,324 6,462 8,051 20,938 ________ 123,819 45,295 145,330 19,908 4,379 5,525 6,620 ________ 103,908 59,002 156,844 365 34,021 6,404 7,934 4,992 ________ 123,819 45,295 145,330 19,917 4,377 5,524 4,315 ________ 经营活动现金流出小计 389,830 ________ 350,876 ________ 373,470 ________ 348,577 ________ 经营活动产生的现金流量净额 (88,230) ________ 143,854 ________ (88,263) ________ 145,852 ________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 372,512 7,584 418,787 5,396 372,251 7,563 418,787 5,396 21 ________- 73 ________- 21 ________- 73 ________- 投资活动现金流入小计 380,117 ________ 424,256 ________ 379,835 ________ 424,256 ________ 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 368,997 517 468,827 - 368,583 631 468,827 2,000 1,209 ________ 1,188 ________ 1,201 ________ 1,186 ________ 投资活动现金流出小计 370,723 ________ 470,015 ________ 370,415 ________ 472,013 ________ 投资活动产生的现金流量净额 9,394 ________ (45,759) ________ 9,420 ________ (47,757) ________ 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 10,000 ________ 17,864 3,000 ________ 10,000 ________ 17,864 3,000 ________ 筹资活动现金流入小计 10,000 ________ 20,864 ________ 10,000 ________ 20,864 ________ 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,920 4,782 ________ 7,000 4,616 181 ________ 15,920 4,782 ________ 7,000 4,616 181 ________ 筹资活动现金流出小计 20,702 ________ 11,797 ________ 20,702 ________ 11,797 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 (10,702) ________ 9,067 ________ (10,702) ________ 9,067 ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (247) ________ (72) ________ (247) ________ (72) ________ 现金及现金等价物净增加额 (89,785) ________ 107,090 ________ (89,792) ________ 107,090 ________ 加：期初现金及现金等价物余额 261,392 ________ 182,824 ________ 261,391 ________ 182,824 ________ 期末现金及现金等价物余额 171,607 ________ ________ 289,914 ________ ________ 171,599 ________ ________ 289,914 ________ ________