中国诚通2018年度报告.pdf

2018 年度报告 目 录 01 公司致辞 02 02 关于我们 05 公司简介 06 价值理念与使命定位 08 组织架构 09 十年业绩概览 10 03 公司治理 13 董事会 14 专题一 18 党委 19 专题二 20 经理层 21 专题三 22 04 资本运营 25 资本运营架构 26 资本运营组合 27 专题四 28 05 风险管理 31 06 社会责任 35 精准扶贫 36 员工关怀 37 文化建设 38 07 年度大事记 41 08 媒体看诚通 44 公司致 辞 公司致辞 2018 年是中国诚通步入改革试点的第三个年头。 三年来，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立“四个意识”， 坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央、国务院和国资委重大 决策部署，以服务供给侧结构性改革为首要任务，以深化试点改革为主线，围绕“打造一 流国有资本运营公司”的目标，积极应对内外部环境深刻变化，科学把握重要发展机遇， 统筹推进各项工作，国有资本运营公司试点作用进一步凸显，为进一步深化试点奠定了坚 实基础。 三年来，我们推动发展，企业规模快速壮大。营业收入从 600 多亿元增加到 1000 多亿元， 增长 67%。资产总额从 700 多亿元增加到 2500 多亿元，增长 2.5 倍。净资产从 330 多 亿元增加到近 1600 亿元，增长近 4 倍。企业规模发生了翻天覆地的变化。 三年来，我们敢为人先，争当改革实践“马前卒”。作为国有资本运营公司试点，我们坚 持党的全面领导、加强党的建设，确保改革发展始终沿着正确方向前进。我们试体制、试 机制、试模式，组织架构不断健全，平台功能不断完善，运营能力不断提高，闯出了一条 资本运营与控股经营协同发展的科学路径，初步探索了一套具有中国特色的国有资本运营 公司发展模式。 02 03 2 0 1 8 年 度报告 三年来，我们守正创新，加快转型发展。牵头发起设立中国最大的私募股权投资基金——中国 国有企业结构调整基金，助力国企结构调整和转型发展。创新国有资本运营方式，牵头编制央 企结构调整指数，发行 ETF 基金，引导优质资本向央企聚集。打造国有资产经营“升级版”， 化解过剩产能，服务供给侧结构性改革。成立中国康养，参与相关改革工作，补民生短板。我 们在国有资本运营重要领域和关键环节实现了历史突破，彰显了“诚通智慧”和“诚通价值”。 三年来，我们勇于担当，服务国家战略。在执行急难险重任务时，坚决做到“凡是上级党委交 办任务无条件全接、坚决执行、不推不挡”，托管中国铁物，妥善化解债务危机，实现涅槃重生。 坚决落实“一带一路”倡议，从远东之滨海参崴，到莫斯科郊外格林伍德，从欧洲海港鹿特丹， 到伦敦百年金属交易所，都有诚通人开拓进取的身影和足迹。 征程万里风正劲，重任千钧再出发！ 2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是全面建成小康 社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是中国诚通打造一流国有资本运营公司的关键 之年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特 色社会主义思想伟大旗帜，推动高质量发展，加快建设一流国有资本运营公司，为奋力夺取新 时代中国特色社会主义事业伟大胜利贡献诚通力量，以优异成绩向中华人民共和国成立 70 周年 献礼！ 04 05 十年业绩概览 组织架构 价值理念与使命定位 公司简介 关于我们 02 关于我 们 ／公司简介 公司简介 中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“集团”）由国务院国有资产监督管 理委员会（以下简称“国资委”）代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事 会试点企业之一和首家国有资产经营公司试点企业， 2016 年成为国有资本运营公司试点。 664 户 接收涉及企业 1992 年，中国诚通由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成。在计划经济时期，担 负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在国民经济中发挥了流 通主渠道和“蓄水池”作用。 2005 年，国资委确定中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则，搭建国有 资产重组和资本运作的平台，探索中央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置 800 亿元 重组整合资产债务近 的路径。 资产经营试点的十年间，中国诚通先后完成 6 户中央企业、14 户中央企业所属二级企业、 11 户军工企业和 1 户地方国有企业以及系统内 182 户企业的重组整合，对 1 户央企财务 公司实施了破产清算， 共涉及企业 664 户， 资产债务近 800 亿元， 分流安置职工 8.84 万人， 3500 亿元 牵头发起设立国调基金 为推动中央企业结构调整，做大做强央企主业，解决部分企业经营困难和历史遗留等问题 发挥了独特作用。 目前，中国诚通拥有 20 家所出资企业。主要业务包括：基金投资、股权运作、资产管理， 综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。2016 年，发起设立了总规模 3500 亿元的中国国有企业结构调整基金（以下简称“国调基金”）。 截至 2018 年末，中国诚通境内外拥有 7 家上市公司，岳阳林纸（600963.SH）、中储股份 （600787.SH）、冠豪高新（600433.SH）、华贸物流（603128.SH）、粤华包 B（200986. SZ）、美利云（000815.SZ）、中国诚通发展（00217.HK）。 06 07 7 家 境内外上市公司 牵头发起设 2 0 1 8 年 度报告 2016 中国诚通被确定为国有资本运营公司试点。 2005 中国诚通被国资委确定为国有资产经营公司试点企业。 2004 中国诚通成为首批 7 家国有独资公司建立规范董事会 试点企业之一。 2003 中国诚通列入国务院国资委监管。 设立国调基金 2000 中国诚通上划中央企业工委管理。 1997 中国诚通按照现代企业制度要求，建立了以产权为纽带的 母子公司体制。 1992 中国诚通由原国家物资部 19 家直属物资流通企业合并组建而成。担 负国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在 国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。 关于我 们 ／价值理念与 使命 定 位 ／组 织 架构 价值理念与使命定位 价值观 诚信 担当 创新 企业精神 共享 使命 推动改革完善国有资本授权经营体制，提高 国有资本配置和运行效率，形成国有资本流 动重组、布局调整的有效平台。 08 09 勇挑千斤担 敢啃硬骨头 定位 国有资本市场化运作 的专业平台 党委 董事会 战略委员会 巡视办公室 党群工作部 纪检监察部 国际业务部 金融管理部 资本运营部 股权管理部 资产管理部 综合管理部 战略管理部 财务管理部 维稳信访办公室 工会 纪委 北京诚 旸投资有限公司 港中旅华贸物流股份有限公司 诚通房地产投资有限公司 中国诚通︵香港︶资产管理有限公司 （ 党委办公室 中国健康养老集团有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 诚通基金管理有限公司 中国诚通国际贸易有限公司 中商控股集团有限公司 中诚通国际投资有限公司 中国包装有限责任公司 中国诚通东方资产经营管理公司 诚通人力资源有限公司 诚通财务有限责任公司 法律事务部 中国诚通香港有限公司 中国诚通投资有限公司 人力资源部 ︵党委组织部︶ 中国物流股份有限公司 审计部 总裁办公室 中国诚通资产管理有限公司 中国物资储运集团有限公司 中国纸业投资有限公司 董事会办公室 （ 2 0 1 8 年 度报告 组织架构 中国诚通控股集团有限公司 提名与治理委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 经理层 关于我 们 ／十年业绩概 览 十年业绩概览 2009 2010 资产总额 2011 2012 2013 26.49 2009 2014 2010 2015 % 2009-2018 年 近 10 年年均复合增长率 2011 2016 2012 2017 2013 2018 2014 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2009 2017 2010 2018 2011 2012 2013 2009 2014 营业收入 2010 2015 2011 2016 2012 2017 2013 2018 12.36 2014 2015 % 2009-2018 年 近 10 年年均复合增长率 2016 2009 2017 2010 2018 2011 2012 2013 2009 2014 2010 2015 2011 2016 2012 2017 2013 2018 2014 2015 10 11 2016 2017 2009 2018 2010 2014 2017 2015 2018 2016 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2017 2 0 1 8 年 度报告 2009 2018 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2016 0 200 400 600 800 1000 1200 200 400 600 800 1000 1200 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 2010 2011 2009 2012 2010 2013 2011 2014 2012 2015 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2017 2018 2009 0 2010 利润总额 2011 2009 2012 2010 2013 20.16 2011 2014 2012 2015 % 2009-2018 年 近 10 年年均复合增长率 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 0 2017 2018 0 2009 2010 2011 2009 2012 净利润 2010 2013 2011 2014 2012 2015 2013 2016 18.66 2014 2017 2015 2018 % 2009-2018 年 近 10 年年均复合增长率 2016 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2017 2018 0 12 13 专题三 经理层 专题二 党委 专题一 董事会 公司治理 03 公司治 理 / 董事会 董事会 董事会是公司的决策机构，对出资人负责，依照有关法律法规及公司章程的规定，审核和批准公司的发展战略、 经营方针和投资计划；决定公司有关战略的制定和实施；按照出资人建议任免公司高级管理人员；决定或授权 批准建立公司内部管理机构，推进公司全面风险管理体系建设，督导企业树立遵纪守法风险管理文化。董事会 下设战略委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，协助和支持董事会运作。 战略委员会 审计委员会 负责研究公司长期发展战略规划和中 负责指导企业内部控制机制建设；向 长期发展规划；审核公司年度经营计 董事会提出聘请或更换会计师事务所 划；对规定须经董事会批准的重大投 等有关中介机构及其报酬的建议；审 融资方案、重大资本运作和资产经营 核公司的财务报告、审议公司的会计 项目进行研究并提出建议。 政策及其变动并向董事会提出意见 等，指导推进企业法治建设和风险合 规体系建设。 董事会 14 15 提名与治理委员会 薪酬与考核委员会 负责研究公司高级管理人员的选择标 负责拟定公司高级管理人员的经营业 准、程序和方法。按照有关规定，对 绩考核办法和薪酬管理办法；考核、 公司高管提名人选进行考察并提出建 评价高级管理人员的业绩；依据考核 议；定期审查和评估公司治理状况， 结果，向董事会提出高级管理人员的 并向董事会提出改进建议。 薪酬兑现建议。 2 0 1 8 年 度报告 董事会及各专门委员会成员 董事会 战略委员会 提名与治理委员会 马正武 1 董事长 主席 主席 朱碧新 董事 总裁 委员 鹏2 专职外部董事 委员 张 薪酬与考核委员会 审计委员会 委员 主席 委员 周勤业 外部董事 委员 委员 主席 孟伟林 外部董事 委员 委员 委员 姜尚君 3 外部董事 委员 委员 主席 委员 赵淑贤 4 外部董事 委员 委员 委员 委员 唐国良 职工董事 委员 董事会人员聘期变化情况 注 1: 马正武 2019 年 1 月不再担任集团董事长职务。 注 2: 张 2018 年 8 月聘期届满不再担任集团董事、薪酬与考核委员会主席职务。 注３: 姜尚君 2018 年 9 月担任集团薪酬与考核委员会主席职务。 注４: 赵淑贤 2018 年 8 月担任集团董事，任期至 2021 年 7 月。 鹏 公司治 理 / 董事会 董事长 马正武 曾任中国物资开发投资总公司副总经理、执行总经理、总经理，中国诚通控 股公司董事、常务副总裁。亦是中国物流与采购联合会副会长，中国企业国 有产权交易机构协会副会长。 董事 朱碧新 曾任中国路桥（集团）总公司党委委员、纪委书记、工会主席，中国交通建 设集团有限公司党委常委、副总裁、总法律顾问，兼任中交地产有限公司董 事长、绿城中国有限公司董事会联席主席。第九届全国青联委员，第二、三 届海峡两岸关系协会理事。亦是中国人民政治协商会议北京市第十三届委员 会委员。 外部董事 周勤业 曾任上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师， 财政部会计准则委员会委员，中国注册会计师协会理事，上海仲裁委员会仲 裁员。 16 17 2 0 1 8 年 度报告 外部董事 孟伟林 曾任浙江省金属材料公司副总经理、总经理、党委书记，浙江省物资 局党组成员，浙江省物产集团公司副董事长、总经理，中国盐业总公 司董事。亦是浙江省物流与采购联合会首席顾问。 外部董事 姜尚君 曾任中国农业银行辽宁省锦州市分行副行长，葫芦岛市分行行长，甘 肃省分行行长、党委书记，山东省分行行长、党委书记，中国农业银 行公司业务部总经理（正局级）、信贷管理部总经理（正局级），中 国农业银行运营总监，营销总监，公司业务总监。 外部董事 赵淑贤 曾任中国人民保险公司国际保险部副总经理，中保财产保险有限公司 营业部副总经理、特殊风险部总经理，中国人民保险公司特殊风险部 总经理、伦敦联络处首席代表，中国人民财产保险股份有限公司党委 委员、副总裁，中国人民人寿保险股份有限公司监事。 职工董事 唐国良 曾任中国南光进出口总公司法律室主任兼任监察审计部副总经理，唐 山达斯玛斯鞋业有限公司董事长，广东南光进出口公司总经理，中国 诚通控股公司总裁办公室副主任兼法律事务经理。现任中国诚通总法 律顾问。 专题一 良好的公司治理是中国诚通实现可持续发展的重要基石 中国诚通自成立以来不断完善治理结构和体制机制，已初步形成了权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构。 成为国有资本运营公司试点以来，集团进一步修订和完善公司章程、董事会议事规则等公司治理制度，明确了董 事会、管理层的职责权限，建立了董事会、监事会、管理层等各负其责、协调运转、有效制衡的决策和监督机制。 推动党的领导与公司治理有机融合 集团深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实两个“一以贯之”，推进党的领导与公司治理有 机融合。明确公司治理主体权责边界，党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重点作政策性、 方向性把关；健全完善《董事会权利清单》，提高董事会的决策效率；参与公司党委、经理层务虚研讨会，促进党 的领导和公司治理有机统一；专题研究《集团党委关于巡视成果运用的建议函》，高度重视建议函揭示的问题和提 出的建议，并作为董事会研究、调研、决策等工作的关注重点。 规范股东履职方式 集团对所出资企业取消上下级管理关系，主要通过公司治理渠道履行股东职责，不干预企业自主经营活动。对控股、 参股企业，集团公司依据股权份额通过参加股东会议、审核需由股东决定的事项、发送“两函”、保障知情权、股 东审计等方式履行职责。对于持股比例少、根据投资协议、《公司章程》等约定不提名董事、监事的股权，集团公 司主要通过参与股东会、行使股东知情权、结合公司评价进行增减持股权等方式行使股东权利。 完善所出资企业法人治理结构 集团以资本为纽带，以产权为基础，对所出资企业实行分类治理，一企一策，根据所出资企业的股权比例、治理完 善程度、与集团战略协同程度等因素采取差别化治理方式，动态调整，通过公司治理渠道实现管资本的实施方式和 授权程度，提高治理的有效性和科学性。明确了独资公司、规模较小、特殊功能性公司、股权多元化、混合所有制 企业的董事会、监事会设置规范。 强化风险监督 集团积极发挥审计在公司治理中的监督作用，出台《中国诚通控股集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法 ( 试 行 )》，规范集团公司及所出资企业违规经营投资责任追究工作，落实国有资产保值增值责任；积极配合审计署驻 点组经济责任审计工作，以审计整改为契机推动公司治理与改革试点工作不断深化完善；建立了对所出资企业监事 会外派监事制度，强化监事会与其他监督机构的协作；加强当期和事中监督，明确纪检监察、巡视以及法律、财务、 审计、风险等部门的监督职责，建立信息共享机制。 规范信息披露 集团倡导建立公开透明的阳光诚通。从 2004 年开始主动向社会披露公司年报，在前期公开年报和治理报告的基础上， 增加国有资本运营公司信息公开内容，依法依规、及时准确披露国有资本运行、公司治理及管理架构、经营财务状 况等信息，主动接受社会监督，成为名副其实的“阳光诚通”。 18 19 公司治理 / 党委 2 0 1 8 年 度报告 党委 中国诚通党委在改革发展中毫不动摇地坚持两个“一以贯之”，把党的领导融入公司治理各 环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中，充分发挥了把方向、管大局、保落实的领导作用， 围绕国有资本市场化运作的专业平台定位，按照以资本为纽带、管人管党建相统一的原则， 对加强党的领导做出了制度安排，探索了实现形式。基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋 模范作用得到了充分发挥。 党委组成人员 党委书记 马正武 党委副书记 朱碧新 党委副书记 单忠立 党委委员 李友生 党委委员 童来明 党委委员 向宏 党委委员 徐震 党委委员 纪委书记 张相红 党委成员变化情况 2019 年 1 月，马正武不再担任集团党委书记职务。 18 19 专专题题之二二 强化党的全面领导 完善党的领导体制机制建设 2018 年，集团党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织重温习近平总书记 2009 年对中国诚通抓好困难企业学习实践活动经验做法的重要批示精神，坚持把政治建设摆在首位，注重发挥把 方向、管大局、保落实的领导作用，初步探索形成国有资本运营公司党建模式范式，形成推动国有资本运营公司试 点工作的强大内生动力。 积极推进党的领导与公司治理有机融合 集团坚决落实两个“一以贯之”要求，把党的领导融入公司治理各环节，把政治建设要求体现在党的建设各方 面。健全现代国有企业制度，对加强党的领导作出制度安排，明确治理主体权责边界，规范党委在董事会、经 理层决策重大问题的前置研究讨论程序，党委重点作政策性、方向性把关。制定《企业领导人员管理暂行办法》， 推行党委书记、董事长“一肩挑”，党委成员按程序进入董事会或经理层，按党委决定在董事会或经理层发表意见。 集团党委定期协调组织董事会和经理层召开务虚研讨会，将战略分析融入中心组学习，加强企业风险前置监督， 向董事会、经理层发送意见函。对董事会、经理层做出的决策坚决督促落实。 持续完善责任制考核，确保党建责任制落实落地 集团制定《党建工作责任制考核评价暂行办法》细化国有资本运营公司管党治党责任。与所出资企业签订党建 责任书，每季度召开党委书记、纪委书记例会；制定《所出资企业党建责任制考核评议办法》明确 6 项一级指标、 20 项二级指标和 50 项考核点，完成对所出资企业党建工作考核评价，考核结果与绩效年薪直接挂钩，切实发 挥党建考核评价指挥棒作用；制定《二级公司党委书记抓党建述职评议考核实施办法》，开展基层党委书记党 建述职评议；班子成员对定点联系企业党建工作，通过抓住关键人、带动一班人，推动所出资企业党建工作水 平不断提升。 坚持党管干部、党管人才，推进基层党建“三基建设” 集团结合试点改革，修订《企业领导人员管理办法》，落实“20 字”好干部标准和干部管理有关规定，保证党 对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。完成集团 6 个支部换届选举，指导 5 家所出资企业“两委”换届， 培育 6 家基层党支部示范点，推进党支部建设标准化、规范化。集中开展基层党支部书记轮训、系列党性教育活动， 实现轮训全覆盖。开展“一先两优”评选，组织基层党支部书记现场座谈交流，总结推广基层党建经验做法。 制定党委规范性文件合法合规性审查和备案管理、党费和党建活动经费管理制度、基层党支部工作手册，打造“一 册一簿一网”立体党支部管理网络，做到党支部工作有章可循、有据可依。 公司治理 / 经理层 2 0 1 8 年 度报告 经理层 经理层是公司的执行机构，对董事会负责，根据董事会授权负责执行 董事会决议，对公司日常经营管理中的重大问题进行研究和决策，并 组织实施。 经理层组成人员 朱碧新 总裁 徐震 总会计师 李友生 副总裁 童来明 副总裁 向宏 副总裁 朱跃 副总裁 20 21 专题三 持续深入推进试点改革 加快推动高质量发展 2018 年，改革开放迎来 40 周年。中国诚通因改革而生，因改革而兴。在过去的一年里，集团以新思维、 新举措，坚定推进改革，实现了体制机制的根本变革，运营质量再上新台阶。 发挥基金投资功能 发挥股权管理功能 国调基金积极服务国企结构调整和转型升级。截 集团出台划入股权运作方案，规范上市公司 至 2018 年底，国调基金立项项目 81 个，总金额 市值管理。推进股权管理专业平台公司设 1087 亿元。新设诚通东方混改基金，将重点投 立。成功发布央企结构调整指数，牵头组织 向国企混改和资产证券化项目。诚通湖岸基金平 公募基金发行相关 ETF 产品，总规模 538 稳有序运营，混改基金，现代物流产业基金、地 亿元。 产投资基金等产业类基金正在有序筹建。 01 02 充分发挥平台功能，服务国资国企改革 04 03 服务供给侧结构性改革 发挥资产经营功能 与相关金融机构合作，推进设立债转股专项基金。 成立中国康养集团，积极参加相关资产改革 推动中国铁物改革脱困和转型发展，妥善化解债 工作。中国康养完成武钢集团所属楠山康养 券兑付重大风险，中国铁物生产经营全面恢复， 项目划转接收工作，涉及 11 家医疗及养老 连续三年保持盈利。集团与中国海油牵头，联合 机构，被国家发改委列入首批“百城百企” 五家央企共同组建海工装备资产平台，统一管理 普惠性养老建设示范企业。 和优化整合央企海工装备资产。牵头或参与海外 油气资源、煤炭、煤化工等改革脱困、化解产能 过剩工作。 专题三 持续深入推进试点改革 加快推动高质量发展 强化战略引领 提升总部能力 调整管控方式 集团党委发挥领导作用，将战略分 进一步提升集团公司战略规 按照“管资本”要求，调整对所出资企业管控方式，从“审批 析融入中心组学习，不断深化明晰 划、制度 建设、资源配置、资 式管理”向“通过公司治理机制行权”转变，聚焦国有资本 战略目标，站在践行国家战略的高 本 运 营、财 务 监 管、风 险 管 流动和增值，关注股东回报、配置效率和资本安全。制定实 度，为集团全面深化改革和持续健 控、审计监督、绩效评价等重 施《改革完善公司法人治理结构意见》《派出董事、监事工 康发展把关定向。 要功能。 作办法》等制度。 01 02 03 持续深化改革试点 , 加强资本运营公司全面建设 04 05 06 07 深化内部整合 多维度推动改革 加强公司治理和管理 强化风险管控 根 据 资本运营公司定位和控 指导 推 进 所出资 企业 改革， 深 入 研 究 集 团 发 展 战 略，承 加 强 法 治 建 设，推 进 全 面 风 股经营企业“三个一”标准， 中储股份、岳阳林纸、中特物 担 资 本运 营 研 究 课 题，提 出 险 管 理 和 合 规 管 理 建 设，逐 加 大 内 部 整 合 重 组、资 源 优 流 三 家 企 业 成 功入 选“双 百 指 导 性 建 议；集 团 以 国 有 独 步建立一体化风险防范机制。 化配置力度；高效平稳有序地 企业”名单，并完成了综合改 资公司法人治理创新实践荣 强化审计监督，积极配合审计 完成 所出资 企 业 资源 重 组， 革 方 案 备案。集 团 资 产 证 券 获“公司治理卓越企业”奖。 署对集团开展经济责任审计， 研究制定境外企业整合方案， 化 率 接 近 80%。中储股份、 不 断 完 善 预 算 指 标 管 理，推 推动所出资 企业 建立独立内 推动搭建 统一的境外资本运 诚通生 态申报国家发改委全 动整体经营目标的实现。 审机构，配备专职审计人员， 营平台。 国 第 四 批 混 改 企 业 试 点。狠 建立信息报送制度；开展所出 抓 所出资企业提 质增效和转 资企业负责人经济责任审计， 型升级，加大内部资源优化配 做到应审必审。 置，退出低效无效业务，清理 不良 资 产 和 亏 损 项目 , 企 业 盈利能力得到大幅改善。 22 23 24 25 专题四 资本运营组合 资本运营架构 资本运营 04 资本运 营／ 资本运营架 构 / 资 本 运营 组 合 资本运营架构 中国诚通作为国有资本运营公司试点 一个定位 国有资本运营公司是 国有资本市场化运作的专业平台 发挥四项功能 基金投资 通过基金等平台吸收筹集社会资本，以基金 投资作为主要方式，支持中央企业改革发展， 促进三态转化 资金← ←资产← ←资本 以资本为核心，促进“资金、资产、资本”的循 环流转，实现国有资本形态转换。 引导国有资本投向，培育孵化新动能，服务 实体经济。 资产经营 服务供给侧结构性改革和经营性国有资产集 中统一监管，接收有关单位剥离、移交的资产， 通过市场化方式实现生产要素分解、重组、 流动和培育孵化。 承担三类任务 资本运作 对所持股权进行合理流转、重组整合，通过 形成资本 多层次资本市场实现混改、资产资本化、资 通过资产资本化、资本证券化，使资产处于可 本证券化，实现国有资本有进有退，推动国 交易状态。 有资本在合理流动中保值增值。 管控资本 股权管理 通过规范治理、风险控制与审计监督、价值管 以积极、有限的股东身份对划转、投资等方 理等管好资本布局、维护资本安全。 式形成的股权进行管理。以“管资本”的方式， 通过价值管理、股东赋能等途径，提升股权 运作资本 通过资本流动、重组、配置，提高资本回报。 26 27 价值。 2 01 8 年 度报告 资本运营组合 实现三大运营目标 主要行业 资产配置 优化的资本配置 形成较大管理资产规模，有进有退，合理流动， 提高效率，使资产主要分布于关系国家安全、 国民经济命脉的重要行业和关键领域，战略 投资与金融服务 63% 性新兴产业，长期稳定回报的行业，以及与 工业生产 20% 资本运营产生协同所必需的银行、证券、保险、 信托等金融服务行业。 生产性服务 15% 资产经营及辅助 2% 良好的盈利表现 通过股权运作、价值管理等方式引导国有资 本保值增值，在可控风险水平下实现良好的 股东回报。 充沛的现金流 高流动 资产比例 实现资产盘活变现、提高流动性，使多数资 本处于可流动、可交易状态，保持充沛现金 流量，满足国有经济布局调整、国有企业改 革需要。 高流动资产 82.96% 其他资产 17.04% 专题四 资本运 营／ 资本运营架 构 央企结构调整 ETF 助推央企改革 538.2 央企结构调整指数是以国务院国资委下辖中央企业上市公司为待选样本，综合评估其在产业 结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况，选取其中较具代表性的企业的股票 亿元 构成样本股，反映中央企业结构调整板块在A股市场的整体走势。 三只 ETF 产品共计募集 60 2018 年2 月，由中国诚通定制的中央企业结构调整指数及ETF 方案获得国务院批复。6 月， 中国诚通组织并授权华夏、博时、银华三家基金公司向证监会申报ETF 产品，获得批准。三只 余家 社会资本机构投资者 ETF 产品（含联接基金）共计募集约538.2亿元人民币。14家中央企业参与了基金募集；社会 资本也积极参与募集，人保资产、中信证券等60 余家机构投资者参与了此次募集，体现了各 类机构对中央企业结构调整成效的高度认可。近十万名个人投资者踊跃参与了基金募集，合计 认购规模约54.4亿元。 推进国有企业管理向“管资本”转变 提升中央企业在资本市场的影响力 央企结构调整指数实现了通过管方向、管指数，管资本， 中国诚通作为央企 ETF 牵头单位，积极加强与金融监管 引导优化国有资本布局的具体方式。反映了中央企业结构 部门、交易所等相关部门的联动，推动了多项政策落地； 调整板块在 A 股市场的整体走势，在资本市场展现央企 组织基金公司、证券公司、托管银行等市场机构开展基 结构调整成效，通过指数的动态调整，引导未来结构调整 金运作，协调各中央企业同资本市场积极对接，形成新 方向。 的合作模式。 盘活存量资产，为中央企业对接资本市场服务 树立市场示范标杆，发挥引领作用，吸引社会资本 通过盘活存量股权，增加了上市公司股票自由流通量，提 央企 ETF 及联接基金的运作为地方国资起到了示范作用。 升了其在全市场指数基金中的权重，吸引外部资金的持续 北京、安徽、四川、陕西等地方国资已经发行或筹备推动 流入，对于提升上市公司市值起到了积极作用。同时，央 发行地方 ETF 产品，同时也为加强央地国资上市公司股 企 ETF 也为中央企业“三增一降”运行态势提供了动能， 权合作，提供了产品，创造了基础。央企 ETF 的募集， 推动企业资产负债率的下降。 吸引了社会资本关注和参与，体现了社会各类资本对结构 调整成果的认同。 28 29 30 31 风险管理 05 风险管 理 风险管理 中国诚通围绕实现“打造一流国有资本运营公司”的总体目标，构建以价值管理为导向的风 险管理体系，坚持收益与风险匹配、集中与分散结合、制衡与效率兼顾三大原则，建立科学 有效、动态持续的风险管理机制，保障集团的战略实施。 01 完善治理风险架构 中国诚通实现管理风险的分层、分类和集中 统一管理，明确各类风险责任在组织架构中 的分配，形成各负其责、协同运作的风险管 理治理体系。 02 实行差异管控 中国诚通对所出资企业的管控，主要关注业 务单元的财务表现及关键风险要项的设定， 不参与出资企业的日常运营。通过建立风险 提示、预警、报告、评价机制，并通过委派 董监事开展监督检查 , 完善风险管控体系。 32 33 2 01 8 年 度报告 03 夯实管理风险基础 中国诚通全面推进履行法治建设第一责任人职责，统筹采取多种管理风险工具，完 善管理风险基础设施建设，发挥协同效应，逐步形成法治诚通建设、合规管理、内 部控制和全面风险管理等风控手段协调配合的多维度、多层次的一体化风险管理 格局。 04 坚持稳健经营 中国诚通坚持稳健经营，遵循“稳中求进、进中调整”的总体策略，追求长期可持 续发展和价值创造能力。一是适度提升风险承受度，二是开展风险限额管理，三是 科学设置预警指标。 05 加强大监管体系协同 中国诚通构建全方位、多层次的审计约束机制和出资人监督体系，全面、客观、高 效地反映出资企业国有资本运营效率，评价国有资本出资企业管理者经济责任履职 情况。对接出资人履行外部监督职能和问题督导整改，注重审计监督结果运用，构 建大监管体系，发挥审计鉴证、咨询、评价功能，促进国有资本安全运营与保值增 值目标达成。 34 35 文化建设 员工关怀 精准扶贫 社会责任 06 社会责 任／ 精准扶贫／ 员工 关 怀 中国诚通秉持“聚焦改革、履行责任”的原则，将社会责任理念融入国有资本运营之中，深化供给侧 结构性改革，全力服务打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，服务中央企业布局 结构调整优化。我们创新运营模式，发挥平台作用，努力实现高质量发展；我们探索形成立体扶贫模式， 上下一心，倾力精准扶贫；我们践行绿色发展理念，打造环境友好型企业；我们坚持以人为本，与员 工和利益相关方共同成长，服务社会。 精准扶贫 2012 年，中国诚通正式结对帮扶河南省宜阳县。集团坚决贯彻执行习近平总书记关 2281 于扶贫工作的一系列重要指示精神 , 认真落实中央、国资委相关工作要求 , 围绕宜阳 县委县政府确定的“三年脱贫、两年巩固”目标 , 坚持党政工团全面联动、系统企业 名 全部参与、因地制宜精准施策 , 不断深化形成“下沉一级扶贫 , 现场结对进村 , 走村入 帮助建档立卡贫困人口脱贫 户调研”的立体扶贫模式 , 并取得阶段性成效。河南省洛阳市宜阳县提前两年实现整 体脱贫摘帽。 5000 人 受益贫困群众近 中国诚通不断创新扶贫监督 考核机制 , 集团党委围绕扶 贫资金使用情况和项目进展 情况 , 制定《定点扶贫项目 管 理 资 金 使 用 暂 行 办 法》 《扶贫领域作风问题专项治 理方案》, 规范扶贫资金和 经费的使用 , 全面实施预算 管理 , 并开展了扶贫领域作 风问题专项检查。 36 37 2 01 8 年 度报告 员工关怀 中国诚通秉承“以人为本”的理念，把公司的关爱传递给员工，凝心聚力，传递正能量， 增强员工的幸福感和归属感。在京直属工会邀请中国“治未病中心”理疗师，开展巡 回免费诊疗和亚健康咨询服务，赢得职工一致好评。各基层工会从关心职工身心健康 出发，认真组织健康体检，将职工权益落在实处。所出资企业定期组织员工体育锻炼， 每季度为员工“过集体生日”，既促进了健康，又增进了感情。组织开展“三八”妇 女节慰问，“六一”儿童节子女摄影展等活动，构建了和谐融洽关系。 社会责 任／ 文化建设 文化建设 中国诚通注重培养学习文化，积极践行社会主义核心价值观，为员工提供多元化培训支持和学习平台，培育多元和谐、 积极奋进的文化氛围，激发员工的积极性，为员工充电蓄力，实现与公司共成长、同发展。在创建乒乓球、羽毛球、 摄影和户外运动等 4 个协会的基础上，积极开展各类文体活动，先后组织了第九届“中包杯”职工乒乓球赛和第七届“物 流杯”篮球赛等赛事，活跃了员工业余文化生活。 强化理想信念文化建设 组织集团企业巡视巡察干部培训会。牢固树立“党 的一切工作到支部”的鲜明导向，进一步加强基层 党组织建设，提升基层党支部书记的综合素质和工 作能力。总部机关党委和团委分别在革命圣地延安、 井冈山举办主题培训班，进行党性锤炼，接受爱国 主义教育，追寻革命历史足迹。 加强资本运营专项能力建设 集团分阶段，有重点地推动资本运营能力学习。专 门聘请上海国际金融学院联合国际金融中心协会和 宾夕法尼亚大学沃顿商学院，开展为期三天的国有 资本运营公司领导力高级课程培训，提升资本运营 专业素质；在中央社会主义学院举办了为期 5 天的 领导干部金融业务及领导力提升专题培训班。 38 39 2 01 8 年 度报告 创新开展“有贤说”主题沙龙活动 聚焦国有资本运营公司新任务新要求，着力引导青年知识结构转 型，联合集团金融管理部打造“有贤说”金融沙龙品牌活动，邀请 社会知名专家、学者，围绕“当前宏观经济形势和金融形势分析”、 “金融科技前沿发展问题”、 “2018 外汇汇率和利率的走趋”、 “金 融机 构并购、重 组 应当注 意的问题”、 “金融机 构的运营 和金融 风险防范”等当下金融圈的热点话题与青年人交流研讨。全年开 展 活 动 7 期，线 上 线下近 500 人 次参 与活 动，荐书人 累计推 荐 13 种学习书籍，采购下发图书 500 余册，收 到心 得 体会文 章百 余篇。 举办首届集团运动会 2018 年 10 月，中国诚通首届职工运动会在京成功举行。全系统 19 家单位的近 1000 名职工运动健儿，用青春和激情，顽强拼搏， 展示风采，燃烧 激情，绽 放活力。首届职工 运动会是 在国有资本 运营的新征程上，弘扬“勇挑千斤担，敢啃硬骨头”中国诚通精神， 鼓舞职工干劲、强健职工体魄，以加速度奔跑再创辉煌的一次助 燃，更是对集团竞争意识、团队意识、拼搏意识、协作意识的一次 大弘扬，也是集团职工体育文化建设的新开端。 40 41 年度大事记 07 1月 2月 江金权到集团调研党的十九大精神学习贯彻情况并 为党员干部讲党课 制定实施《中国诚通控股集团有限公司改革完善 公司法人治理结构意见》 1 月 24 日，中央宣讲团成员、中央纪委驻国资委纪检组组长、 2 月 2 日，集团出台《改革完善公司法人治理结构意见》。该“意 国资委党委委员江金权到中国诚通调研党的十九大精神学习贯 见”出台，为所出资企业加快现代企业制度建设，建立与资 彻情况，为中国诚通和中国铁物党员干部讲党课，进行全面从 本运营相适应的治理结构和管控模式做出进一步规范。 严治党专题辅导。 集团 2018 年工作会议暨二届六次职代会在京召开 国资委副主任孟建民到集团主持召开运营公司试 点座谈会 1 月 30 日—31 日，中国诚通 2018 年工作会议暨二届六次职工 2 月 5 日，国资委副主任、党委委员孟建民到中国诚通主持 代表大会在京召开。监事会主席李克明出席会议并作重要讲话。 召开运营公司试点座谈会。国资委资本局局长李冰，财务局 原国内贸易部副部长陆江，原国内贸易局副局长丁俊发，集团 副局长刘绍娓、资本局副局长李军及有关同志参加座谈会。 外部董事等出席会议。集团领导、所出资企业党政班子成员、 随行的国资委有关领导结合各自分管工作，对集团工作提出 集团职代会代表，第十五届“诚通之星”，共计 360 余人参加 了希望和要求，并就结构调整基金等运营公司重点工作进行 会议。 了交流。 9月 10 月 朱碧新参加第四届东方经济论坛 集团参加全国国有企业改革座谈会 9 月 11 日—13 日，第四届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。 10 月 9 日，全国国有企业改革座谈会在京召开。 朱碧新参加会议并出席了“俄罗斯 - 中国商务对话”、普京总统与企业 中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院 家圆桌见面会等活动，做交流发言。论坛期间，朱碧新陪同国务院国资 国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲 委肖亚庆主任会见了俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特 话，国务委员、国务院国有企业改革领导小组 涅夫。 副组长王勇主持会议。马正武参加会议并代表 集团作题为《打造国有资本市场化运作专业平 集团开展“不忘初心 牢记使命 我是党员 我为诚通添彩” 主题教育活动 台 服务布局结构调整优化》的汇报发言。 9 月 15 日－ 17 日，中国诚通总部机关党委组织 33 名党员到延安开展“不 央企结构调整 ETF 成功完成募集 忘初心 牢记使命—我是党员，我为诚通添彩”主题教育活动。 经国务院批准，在国务院国资委指导下，中国 马正武出席中俄投资合作委员会第五次会议 9 月 17 日—18 日，中俄投资合作委员会第五次会议在莫斯科召开。马 正武出席会议并就中国诚通所出资企业在俄投资项目情况进行了报告。 期间，调研了格林伍德国际贸易中心。 42 2 343 诚通定制了央企结构调整指数，并授权华夏、 博 时、 银 华 三 家 基 金 公 司 发 行 央 企 结 构 调 整 ETF（简称“央企 ETF”）产品。 3月 4月 5月 6月 7月 8月 中证央企结构调整指数 正式发布 集团召开定点帮扶宜阳 县扶贫工作现场检查会 集团与深圳证券交易所签 署战略合作协议 集团党委召开纪念建党 97 周年 暨“两优一先”表彰大会 第二届宏志班主题夏令营开营 3 月 26 日，由中国诚通发起 4 月 28 日，集团在宜阳县召 5 月 28 日，集团与深圳证券交易 6 月 29 日上午，集团党委召开大会，热 班主题夏令营开营仪式在杭州举行，宏志班 30 名同 8 月 29 日，国资委召开媒体通气会，通 设立的中证央企结构调整指 开扶贫工作汇报检查会，深 所（简称“深交所”）在深圳签 烈庆祝中国共产党建党 97 周年，隆重表 学和老师参加开营仪式。 报国企国资系统以建立中国特色现代国有 数（ 简 称“ 结 构 调 整”， 指 入学习贯彻习近平新时代中 署战略合作协议。 彰 2017-2018 年度优秀共产党员、优秀 数代码 000860）正式发布。 国特色社会主义思想，以及 党务工作者和先进基层党组织。 中储股份西安分公司获“全 国工人先锋号” 诚通金属改革重组签约仪式 7 月 9 日，中国诚通“走出大山看杭州”第二届宏志 企业制度为统领，创新体制机制、增强企 集团举办香港大学生北京地区中央企业 暑期实习结业式 这是首只由集团牵头研发定 中央打好精准脱贫攻坚战座 制的股票指数，同时也是国 谈会精神，推进定点帮扶宜 内首只用于反映中央企业结 阳县扶贫攻坚任务，并组织 5 月 14 日，中国财贸轻纺烟草工 6 月 29 日，诚通金属改革重组签约仪式 总部举办 2018 年香港大学生北京暑期实习团赴中央 构调整方向的指数。 对定点帮扶工作进行了检查 会授予中储股份西安分公司“全 在集团总部举行。中国诚通、诚通金属分 企业实习结业式。承担实习任务的 15 家中央企业团 考核。 国工人先锋号”奖牌，并对企业 别与有关出资企业签署了重组相关协议。 委负责人及企业代表，香港大学生赴中央企业暑期实 调研指导。 11 月 集团首届职工运动会在京举行 7 月 16 日，中央企业团工委、中央企业青联在集团 京石景山体育场举行。来自全系统 19 家单位 11 月 1 日，国务院国有企业改革重点工作任务落实情况专项督查第四 有企业改革背景下国有资本运营公司的有关情况。 的近 1000 名职工运动健儿参加了首届职工运 督查组到集团督查，并对所出资企业进行督查。 集团参加中央企业党的建设工作座 谈会 的建设优势 破解“处僵治困”难题》的汇报 发言。 日报、新华社、央视、央广、经济日报等 21 家媒体参加通气会。 12 月 16 日，朱碧新受邀出席由北京市国资委和清华大学联合举办的北京市国资委系统改革发展工作研讨会并作主题发言，介绍了新时代国 集团组织集中收看庆祝改革开放 40 周年大会直播 国有资本运营公司工作座谈会在集团召开 11 月 2 日，国有资本运营公司工作座谈会在集团召开。国资委副主任、 12 月 18 日上午 10 时，庆祝改革开放 40 周年大会在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表 重要讲话。集团组织集中收看大会直播，并在当天发布了《社会责任报告（纪念改革开放 40 周年特刊）》。 党委委员孟建民听取汇报并讲话。国资委相关领导参加。 集团启动接收央企养老及医疗资产 10 月 26 日， 中 央 企 业 党 的 建 设 工 作 座 谈 会 在京召开。马正武参加会议，做题为《发挥党 中国诚通情况并现场回答记者提问。人民 12 月 朱碧新出席北京市国资委系统改革发展工作研讨会 动会。 业活力有关情况。朱碧新出席会议，介绍 习的 50 名学生参加结业式。 国务院国有企业改革重点工作任务落实情况督查组到集 团督查 10 月 26 日， 中 国 诚 通 首 届 职 工 运 动 会 在 北 集团参加国资委创新体制机制增 强国有企业活力”媒体通气会 集团参加首届中国国际进口博览会 12 月 18 日，中国诚通与中国宝武在武汉举行楠山康养划转中国康养交接仪式。 11 月 5 日—7 日，首届中国国际进口博览会在上海国家会展中心盛大 开幕。马正武带队参加进博会并应邀出席开幕式。集团组建中国诚通 交易分团积极参与，与 11 个国家地区的 14 家外商签约。 中国铁物市场化债转股项目签约落地 12 月 25 日，中国铁路物资集团有限公司（简称“中国铁物”）与中国长城资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金、工银金融 资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、民生银行、招商银行、伊敦传媒投资基金等 7 家投资机构在中国铁物总部签署共计 70.5 亿元的市场化债转股合作协议。 媒体看诚通 热点聚 焦 媒体看诚通 热点聚焦 媒体看诚通 热点聚焦 08 人民日报 混改助力国企民企协同发展——中国诚通发挥引资本对转机制的促进作用 央企探索管资本新路——开展国有资本投资、运营公司试点，改革国有资本授权经营体制 共建产业园，深化中俄地方合作 首例央企私募债重组落地 人 民 网 立根铸魂 为央企扬帆护航 问渠那得清如许——荆门 3326 厂变迁记 深化上海国企改革 诚通东方混改投资基金成立 新 华 社 搭建资本运营平台 唱好结构调整“大戏”——中国诚通的改革探索 中国国有企业结构调整基金两年签约超 700 亿元 助推国企改革 诚通东方混改基金在上海成立 新 华 网 中储智运：赋能智慧物流构建精准生态圈 经济日报 中国铁物与 7 家投资机构签署 70.5 亿元 光明日报 如何有效增强国企活力 人民政协报 培育全球竞争力已成为中国企业发展的 中国证券报 第三批混改试点实施方案陆续获批 上海证券报 债转股协议 重要趋势——访中国诚通集团总裁朱碧新 国资委正抓紧完善相关方案 第二批国有资 本投资运营公司试点力度将加大 2 0 1 8 年度报告 中国经济时报 21 世纪经济报道 国有资本投资、运营公司试点将扩容 国企国资改革深入推进：“两类公司”第二批试点名单将出 经济观察网 新华社客户端、中国财富网 国调基金布局战略新兴产业思路渐明 朱碧新：以提高国有资本运营效率为导向 中国证券网 新华社客户端、中国财富网 诚通东方混改投资基金成立 总规模 300 亿剑指上海国企改革 朱碧新：每家走出去的企业都是一张行走的国家名片 证券时报网 中央电视台《焦点访谈》 诚通东方混改投资基金在上海成立 国企民企，共生共赢 国资委网站 中央电视台综合频道 落实央企办医疗机构改革精神 中国诚通接收首个央企康养项目 我们一起走过——致敬改革开放 40 周年大型纪录片 国资小新 中央电视台《国际财经报道》 独家！国有企业如何创新体制机制、增强企业活力？ 凯若琳——从唐人街观光客到中华文化传播使者 国资报告 中央人民广播电台《国际在线》 梯次展开，纵深推进，今年以来国企改革取得新进展新成效 中国央企着力推动体制机制创新 增强企业活力 澎湃新闻 中央人民广播电台《经济之声》 国务院国资委副主任：混改第三批试点企业实施方案陆续获批 国企改革大潮扑面而来 混改加速落地 第一财经 国企改革扎实推进，基金规模实现超高速增长 44 45 中国诚通控股集团有限公司 地 址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 邮 编：100031 电 话：010-83673030/3088 传 真：010-83673066 集团信箱：cct@cctgroup.com.cn 网 址：www.cctgroup.com.cn 6 PB 集团官网 集团官微