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兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式审议通过了 2012 年第一季度报 告全文。会议应表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管 理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为 兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴 业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 1.4 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2012 年第一季 度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 2012 年 3 月 31 日 总资产 归属于母公司股东权益合计 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 2,629,398 2,408,798 9.16 123,957 115,209 7.59 11.49 10.68 7.59 归属于母公司股东的每股净资产 (元) 2012 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 10,909 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 1.01 上年同期为负 本报告期 2012 年 1-3 月 年初至本报告期末 本报告期 2012 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 归属于母公司股东的净利润 8,288 8,288 58.74 归属于母公司股东的基本每股收益 (元) 0.77 0.77 58.74 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后基本每股收益(元) 0.76 0.76 58.33 归属于母公司股东的加权平均净资 产收益率(%) 6.93 6.93 上升 1.41 个百分点 2 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后加权平均净资产收益率(%) 6.90 非经常性损益项目 6.90 上升 1.40 个百分点 年初至报告期末金额 收回以前年度已核销贷款 7 除上述各项之外的其他营业外收支净额 43 非经常性损益小计 50 对所得税影响 合 (13) 计 37 注：1、公司于 2011 年 5 月实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增股 本 8 股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股 收益指标。 2、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司新股本进行调整。 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 项 单位：人民币百万元 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 目 2012 年 3 月 31 日 总负债 2,504,538 2,292,720 1,757,678 同业拆入 57,285 52,752 26,137 存款总额 1,371,938 1,345,279 1,132,767 其中：活期存款 567,236 598,852 552,772 定期存款 600,157 571,238 495,167 其他存款 204,545 175,189 84,828 1,020,597 983,254 854,339 其中：公司贷款 731,074 703,948 619,604 个人贷款 261,875 260,641 225,007 贴现 27,648 18,665 9,728 贷款损失准备 15,866 14,314 11,771 贷款总额 2.3 资本构成及变化情况 单位：人民币百万元 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 158,493 148,715 113,785 其中: 核心资本 119,791 111,591 89,064 附属资本 40,382 38,839 25,659 扣减项 1,679 1,715 938 加权风险资产 1,430,726 1,344,130 1,002,001 市场风险资本 437 258 500 资本净额 3 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资本充足率(%) 11.04 11.04 11.29 核心资本充足率(%) 8.27 8.20 8.79 2.4 贷款五级分类情况 项 单位：人民币百万元 2011 年 12 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,009,331 98.90 973,841 99.04 关注类 7,229 0.71 5,697 0.58 次级类 1,514 0.15 1,329 0.14 可疑类 1,470 0.14 1,382 0.14 损失类 1,052 0.10 1,005 0.10 1,020,597 100 983,254 100 合计 截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 40.37 亿元， 不良贷款率为 0.40%，拨备覆盖率为 393.01%。 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 237,262 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 福建省财政厅 2,268,115,846 人民币普通股 恒生银行有限公司 1,380,434,400 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 330,739,200 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 294,336,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 191,773,768 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 151,200,000 人民币普通股 湖南中烟工业有限责任公司 151,200,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 130,000,000 人民币普通股 中国电子信息产业集团有限公司 106,777,275 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 103,757,024 人民币普通股 4 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 3、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 贵金属 交易性金融资产 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 主要原因 0 (100) 报告期末贵金属现货头寸为零 10,556 30.30 交易性债券投资增加 买入返售金融资产 707,806 34.31 充分发挥同业业务领域的传统优势，抓 住市场机会，做大买入返售业务，增加 非信贷业务收益 应收利息 17,909 38.57 应收买入返售金融资产及债券利息增加 其他资产 11,413 35.87 临时性的待结算及清算款项增加，兴业 金融租赁公司的预付租赁资产购置款增 加 卖出回购金融资产 217,102 53.51 抓住市场机会，根据资产配置需要，加 大负债力度 3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 年初至本报告 期末金额 较上年同期增 减(%) 利息净收入 16,386 67.46 生息资产规模扩大，净息差和存贷 利差同比大幅提高 利息收入 38,017 83.86 生息资产规模扩大，收益率提高 利息支出 21,631 98.60 付息负债规模扩大，付息率提高 手续费及佣金收入 2,782 61.09 中间业务收入快速增长 手续费及佣金支出 159 43.24 手续费及佣金支出增加 (111) (157.81) 贵金属和衍生工具已实现收益减 少，但相关业务整体收益为正 公允价值变动损益 342 上年同期为负 贵金属和衍生工具公允价值变动 收益增加 汇兑损益 (16) (126.67) 营业税金及附加 1,278 47.75 应税收入增加 业务及管理费 5,256 50.52 各项业务平稳较快增长，相应业务 项目 投资收益 5 主要原因 汇率类产品已实现收益减少 兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 年初至本报告 期末金额 项目 较上年同期增 减(%) 主要原因 及管理费有所增长 资产减值损失 1,654 281.99 贷款拨备计提增加 所得税费用 2,681 69.68 税前利润大幅增长 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 根据公司 2012 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司拟非 公开发行 A 股股票不超过 2,072,255,800 股，募集资金扣除相关发行费用后将全 部用于补充公司核心资本。该方案已提请公司 2011 年年度股东大会审议通过， 尚需经中国银监会批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准 的方案为准。有关发行价格、发行对象、锁定期安排等相关内容详见公司 2012 年 3 月 6 日、4 月 10 日公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2012 年 4 月 25 日 6 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 2012年3月31日 单位：人民币百万元 本集团 3/31/2012 （未经审计） 资 产： 现金及存放中央银行款项 存放同业款项 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负 债： 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付债券 其他负债 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益总计 本银行 12/31/2011 3/31/2012 （未经审计） 12/31/2011 283,528 65,947 219,179 10,556 1,690 707,806 17,909 1,004,731 155,869 36,588 76,733 24,212 1,218 5,143 2,771 268 446 3,391 11,413 296,591 69,425 1,520 228,899 8,101 2,907 526,979 12,924 968,940 147,505 32,764 70,205 21,485 1,159 5,240 2,664 281 446 2,363 8,400 283,178 65,943 219,179 10,556 1,690 707,806 17,832 1,004,503 155,167 36,588 76,151 7,370 5,114 2,771 266 3,339 5,673 296,372 69,423 1,520 228,899 8,101 2,907 526,979 12,841 968,740 147,006 32,764 70,092 7,311 5,212 2,664 278 2,310 3,390 2,629,398 2,408,798 2,603,126 2,386,809 742,614 57,285 69 1,643 217,102 1,371,938 6,230 6,218 17,451 68,955 15,033 2,504,538 626,831 52,752 10 3,013 141,426 1,345,279 6,085 5,066 14,803 81,013 16,442 2,292,720 744,250 35,655 69 1,643 216,502 1,371,938 6,124 6,069 17,118 68,955 11,330 2,479,652 629,905 32,422 10 3,013 141,426 1,345,279 5,980 4,904 14,582 81,013 13,302 2,271,836 10,786 28,756 5,913 13,787 64,715 123,957 903 124,860 2,629,398 10,786 28,296 5,913 13,787 56,427 115,209 869 116,078 2,408,798 10,786 28,924 5,913 13,787 64,064 123,474 10,786 28,465 5,913 13,787 56,022 114,973 - 123,474 2,603,126 114,973 2,386,809 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 李仁杰 董事，行长 主管财务工作负责人 李 健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2012年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元 本银行 本集团 2012年1月1日至 3月31日止期间 2011年1月1日至 3月31日止期间 2012年1月1日至 3月31日止期间 2011年1月1日至 3月31日止期间 （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） 19,232 11,653 18,686 11,486 16,386 38,017 (21,631) 9,785 20,677 (10,892) 16,109 37,424 (21,315) 9,682 20,469 (10,787) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 2,623 2,782 (159) 1,616 1,727 (111) 2,370 2,527 (157) 1,561 1,671 (110) 投资收益 其中：对联营企业的投资收益 公允价值变动（损失）收益 汇兑收益 其他业务收入 (111) 59 342 (16) 8 192 38 (4) 60 5 (126) 59 342 (16) 7 182 38 (4) 60 5 (8,272) (4,870) (8,097) (4,780) 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 (1,278) (5,256) (1,654) (84) (865) (3,492) (433) (80) (1,248) (5,180) (1,585) (84) (855) (3,453) (392) (80) 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 10,960 48 (5) 6,783 26 (4) 10,589 43 (4) 6,706 26 (4) 四、利润总额 减：所得税费用 11,003 (2,681) 6,805 (1,580) 10,628 (2,586) 6,728 (1,561) 五、净利润 8,322 5,225 8,042 5,167 归属于母公司的净利润 少数股东损益 8,288 34 5,221 4 8,042 - 5,167 - 六、每股收益 基本每股收益(人民币元) 0.77 0.48 七、其他综合收益 460 (117) 459 (114) 八、综合收益总额 8,782 5,108 8,501 5,053 8,748 34 5,105 3 8,501 5,053 一、营业收入 利息净收入 利息收入 利息支出 二、营业支出 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 - - 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2012年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2012年1月1日至3月 31日止期间 （未经审计） 2011年1月1日至3月 31日止期间 （未经审计） 2012年1月1日至3月 31日止期间 （未经审计） 2011年1月1日至3月 31日止期间 （未经审计） 收到其他与经营活动有关的现金 140,148 80,209 33,397 100 34,174 23,361 23,040 3,165 138,710 78,309 32,684 41 33,786 20,381 22,743 2,657 经营活动现金流入小计 253,854 83,740 249,744 79,567 客户贷款及垫款净增加额 支付的其他与经营活动有关的现金 37,337 2,834 21,096 152,740 18,603 3,305 3,243 3,787 38,241 4,073 24,612 101,760 137 12,635 2,856 2,122 471 37,307 20,966 152,740 18,397 3,258 3,101 3,730 38,305 24,612 101,760 137 12,590 2,840 2,112 454 经营活动现金流出小计 242,945 186,907 239,499 182,810 经营活动产生的现金流量净额 10,909 (103,167) 10,245 (103,243) 收到其他与投资活动有关的现金 107,371 2,079 1 - 198,836 1,493 42 - 95,749 2,065 1 - 198,793.00 1,480 42 - 投资活动现金流入小计 109,451 200,371 97,815 200,315 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,862 100 199,956 518 265 114,568 98 199,869 631 264 投资活动现金流出小计 126,962 200,739 114,666 200,764 投资活动产生的现金流量净额 (17,511) (368) (16,851) (449) 发行债券收到的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 - - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,000 596 - 554 - 12,000 596 - 554 - 筹资活动现金流出小计 12,596 554 12,596 554 筹资活动产生的现金流量净额 (12,596) (554) (12,596) (554) (7) (10) (7) (10) 现金及现金等价物净增加额 (19,205) (104,099) (19,209) (104,256) 加：期初现金及现金等价物余额 262,645 261,392 262,643 261,392 期末现金及现金等价物余额 243,440 157,293 243,434 157,136 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 融资租赁的净增加额 存放中央银行款项和同业款项净增加额 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 向中央银行借款净减少额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 汇率变动对现金及现金等价物的影响