铂力特首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录（三）.pdf
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北京国枫律师事务所 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 申请首次公开发行股票并上市的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2019]AN077-6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话（Tel） ：010-88004488/66090088 3-3-1-27 邮编：100005 传真（Fax） ：010-66090016 3-3-1-28 3-3-1-29 3-3-1-30 3-3-1-31 3-3-1-32 3-3-1-33 3-3-1-34 3-3-1-35 3-3-1-36 3-3-1-37 3-3-1-38 3-3-1-39 3-3-1-40 3-3-1-41 3-3-1-42 3-3-1-43 3-3-1-44 3-3-1-45 阳进行补偿。因此，折生阳履行股份回购义务后，有权要求发行人部分股东以其 持有的发行人股份对折生阳进行补偿，从而进一步增加其持有的发行人股份。 综上，本所律师认为，在本次发行的审核期间，回购条款均已终止，实际控 制人折生阳不承担回购义务，不会因履行回购义务导致发行人控制权发生变化。 （3）对赌协议未与发行人市值挂钩 经核查《增资协议之补充协议》 、 《增资协议之补充协议的终止协议》 、 《股东 协议》、 《股东协议之补充协议》的相关内容，对赌条款的触发条件仅为： （1）发 行人上市申请文件未被中国证监会受理，（2）发行人上市申请文件被撤回， （3） 发行人上市申请被中止审查超过 12 个月，（4）发行人上市申请被中国证监会终 止审查或否决， （5）其他原因导致发行人未能上市的事项。且上述协议中未约定 与发行人市值相关的协议内容。据此，对赌条款的触发条件及其具体内容均未与 发行人市值挂钩。 （4）对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者 权益的情形 经核查《增资协议之补充协议》 、 《增资协议之补充协议的终止协议》 、 《股东 协议》、 《股东协议之补充协议》的相关内容，对赌协议在各方自愿、平等的基础 上达成，《增资协议之补充协议》中涉及发行人对杭州沁朴、青岛金石、海宁国 安所享有的优先增资权和最优惠待遇负有的义务，已依据《增资协议之补充协议 的终止协议》约定解除，发行人不再是相关对赌协议的责任承担主体，同时相关 对赌协议未与发行人的盈利能力和业绩等与经营有关的条件挂钩，相关对赌协议 责任的直接承担主体为折生阳，间接承担主体为发行人部分股东（萍乡晶屹、萍 乡博睿、薛蕾、西工大资产公司、雷开贵、黄芃、贾鑫、赵晓明、杨东辉） ，触 发相关对赌条款的情形仅在发行人不能成功上市时，如发行人成功实现上市，则 对赌条款的终止不可恢复，不会对发行人持续经营能力或投资者权益构成严重影 响。综上，对赌协议符合《审核问答（二）》问题 10 等相关规定。 2、是否存在其他利益安排 GRANDWAY 根据发行人及发行人全体股东（西工大资产公司、萍乡晶屹、折生阳、雷开 贵、黄芃、薛蕾、贾鑫、赵晓明、杨东辉、萍乡博睿、云鼎天元、三峡金石、西 3-3-1-46 高投、青岛金石、海宁国安、杭州沁朴）出具的说明，除上述已披露的《增资协 议》、 《增资协议之补充协议》 、 《增资协议之补充协议的终止协议》、 《股东协议》 、 《股东协议之补充协议》以及折生阳出具的《承诺函》外，发行人及发行人全体 股东不存在其他对赌协议等利益安排。 综上，本所律师认为，上述对赌协议符合《审核问答（二） 》）问题 10 等相 关规定，不存在其他利益安排。 三、根据招股说明书披露，发行人于 2016 年成立设计优化工作组，并于 2018 年联合西北工业大学等高校院所专业设计团队成立铂力特协同创新研究院， 依托自身工艺与设计经验积累及学术前沿成果，面向用户提供基于增材制造的 产品设计优化（包括但不限于：轻量化设计、功能优先性设计）服务及设计方法 培训。请发行人披露：（1）铂力特协同创新研究院的性质、主营业务，是否与 发行人业务内容重合，是否为发行人子公司或关联方，如是，请在招股说明书 对应章节补充披露；（2）除发行人之外的其他合作方，合作模式、各方提供的 技术或核心成果、收益分配机制，是否形成合作成果，合作成果的权属；（3） 成立以来的业务开展情况，是否使用合作高校院所的科研费用，是否挂靠国家 基金相关项目进行研发。请保荐机构和发行人律师核查并发表意见。（《问询函》 第 5 题） （一）铂力特协同创新研究院的性质、主营业务，是否与发行人业务内容 重合，是否为发行人子公司或关联方 1、铂力特协同创新研究院的性质、主营业务 根据发行人出具的说明，发行人设立铂力特协同创新研究院（以下简称“创 新研究院”）的目的主要为进行 3D 打印优化设计的研究，推动高校院所增材制 造专业设计团队理论研究成果的转化以及国内 3D 打印设计理念的普及。创新研 GRANDWAY 究院为发行人开展产学研一体化合作的平台、信息资源共享平台。根据发行人 出具的说明并经检索国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）， 3-3-1-47 3-3-1-48 3-3-1-49 3-3-1-50 3-3-1-51 3-3-1-52 3-3-1-53 3-3-1-54 3-3-1-55 3-3-1-56 3-3-1-57 3-3-1-58 3-3-1-59 3-3-1-60 3-3-1-61 3-3-1-62 3-3-1-63 3-3-1-64 3-3-1-65 3-3-1-66 3-3-1-67 3-3-1-68 3-3-1-69 3-3-1-70 3-3-1-71 3-3-1-72 3-3-1-73 3-3-1-74 3-3-1-75 3-3-1-76 3-3-1-77 3-3-1-78 3-3-1-79 3-3-1-80 3-3-1-81 3-3-1-82 3-3-1-83 3-3-1-84 3-3-1-85 3-3-1-86 3-3-1-87 3-3-1-88 3-3-1-89 3-3-1-90 3-3-1-91 3-3-1-92 3-3-1-93 3-3-1-94 3-3-1-95 3-3-1-96 3-3-1-97 3-3-1-98 3-3-1-99 3-3-1-100 3-3-1-101 3-3-1-102 3-3-1-103 3-3-1-104 3-3-1-105 3-3-1-106 3-3-1-107 3-3-1-108 3-3-1-109 3-3-1-110 3-3-1-111 3-3-1-112 3-3-1-113 3-3-1-114 3-3-1-115 3-3-1-116 3-3-1-117 3-3-1-118 3-3-1-119 3-3-1-120 3-3-1-121 3-3-1-122 3-3-1-123 3-3-1-124 3-3-1-125 3-3-1-126 3-3-1-127 3-3-1-128 3-3-1-129 3-3-1-130 3-3-1-131 3-3-1-132 北京国枫律师事务所 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 申请首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2019]AN077-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话（Tel） ：010-88004488/66090088 3-3-1-133 邮编：100005 传真（Fax） ：010-66090016 3-3-1-134 3-3-1-135 3-3-1-136 3-3-1-137 3-3-1-138 3-3-1-139 3-3-1-140 3-3-1-141 3-3-1-142 3-3-1-143 3-3-1-144 3-3-1-145 3-3-1-146 3-3-1-147 3-3-1-148 3-3-1-149 3-3-1-150 3-3-1-151 3-3-1-152 3-3-1-153 3-3-1-154 3-3-1-155 3-3-1-156 3-3-1-157 3-3-1-158 3-3-1-159 3-3-1-160 3-3-1-161 3-3-1-162 3-3-1-163 3-3-1-164 北京国枫律师事务所 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 申请首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2019]AN077-12 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话（Tel） ：010-88004488/66090088 1 3-3-1-165 邮编：100005 传真（Fax） ：010-66090016 3-3-1-166 3-3-1-167 3-3-1-168 3-3-1-169 3-3-1-170 3-3-1-171 3-3-1-172 3-3-1-173 3-3-1-174 3-3-1-175 3-3-1-176 3-3-1-177 3-3-1-178 3-3-1-179 3-3-1-180 3-3-1-181 3-3-1-182 3-3-1-183 3-3-1-184 3-3-1-185 3-3-1-186 3-3-1-187 3-3-1-188 3-3-1-189 3-3-1-190 3-3-1-191 3-3-1-192 3-3-1-193 3-3-1-194 3-3-1-195 3-3-1-196 3-3-1-197 3-3-1-198 3-3-1-199 3-3-1-200 3-3-1-201 3-3-1-202 3-3-1-203 3-3-1-204 3-3-1-205 3-3-1-206 3-3-1-207 3-3-1-208 3-3-1-209 3-3-1-210 3-3-1-211 3-3-1-212 3-3-1-213 3-3-1-214 3-3-1-215 3-3-1-216